Tessa stoppe son entraînement à l'épée avec son mentor à Madrid. Elle reçoit une lettre tragique de son père que Marta (sa servante) lui transmet. Dès lors, la jeune femme part en Californie pour faire son deuil et en savoir plus sur les circonstances de son décès. Les choses ont bien changées voir un peu trop même. Peu de temps après son arrivée dans le village, elle assiste impuissante à l'exécution de Carlos, l'ancien serviteur de son père qui était obligé de voler pour survivre, fusillé par les soldats. Tessa rencontre pour la première fois le Colonel et son Capitaine.

Les soldats espagnols traitent mal les ouvriers travaillant dans les mines. Tessa intervient. Durant la bataille, elle est gravement blessée. Nez à nez avec Grisham, elle se jette à l'eau depuis une falaise.

Un malheureux paysan est enrôlé de force par les soldats de Grisham car une épidémie a décimé une bonne partie de ses hommes. L'homme meurt en une journée alors que la maladie est censée mettre fin à la vie de ses victimes en cinq jours d'après le docteur. La maladie frappe également le village et le Colonel Montoya. Le Docteur explique au colonel que quelqu'un souhaite l'assassiner en empêchant le docteur de concocter le remède. Le militaire ne manquera pas de remettre les pendules à l'heure à l'inconscient.

Le village célèbre la fête de la moisson. Une dispute éclate entre deux hommes. L'un des deux est assassiné. Son fils qui dansait avec Tessa, finit par apercevoir l'autre homme se dresser devant lui à quelques mètres de distance.

La Reine des épées attaque une diligence où se trouve Vera. Le Colonel Montoya la capture en lui enlevant son masque. À sa grande surprise, il ne la connaît pas. Décidant de ne pas l’exécuter, il compte utiliser l'usurpatrice pour avoir la vraie.

Un bandit dangereux se faisant appeler le Serpent, que le Dr Helm a soigné, compte tuer le Docteur qu'il pense être dans le camp de la Reine des épées.

Montoya et Tessa sont mis au courant au sujet d'un trésor secret dont Don Gaspar connaît l'existence.

Un envoyé du Roi joue les plus malins en narguant les autorités locales. Il désire empocher la récompense de la capture de la justicière.

Vera a été enlevée provoquant la colère du noble. Le kidnappeur souhaite une rançon que Don Gaspar ne peut payer. Montoya paye mais il ne le fait pas gratuitement. Le kidnappeur est un ancien amoureux de la jeune femme.

Pendant que le Colonel Montoya quitte la ville, une ancienne connaissance assez froide du Capitaine Grisham refait surface au village pour en profiter. L'individu n'est pas venu seul. Il exige de l'or que les femmes riches doivent lui donner sinon il tuera leurs maris. Cerise sur le gâteau, il est prêt à faire exploser la diligence de Montoya. L'étranger est suffisamment inquiétant pour que Marta vient à en faire des cauchemars.

Un homme que Marta a aimé la retrouve. Il devra fuir car il est recherché en tant que criminel à cause d'un soi-disant ami qui a mal tourné. Marta ne sais pas si elle doit le suivre ou rester avec Tessa.

Deux voleurs veulent se faire engager par le Colonel Montoya en lui livrant la Reine des épées (attirés par la coquette somme de la récompense). Au départ, l'officier se montre peu intéressé mais change d'avis en visualisant leurs prouesses contre ses soldats. L'un des bandits tisse des liens forts avec Marta et Tessa. L'un deux est pris au piège par Montoya. Tessa s'allie avec son ami pour le délivrer d'une mort certaine.

Grisham et la Reine des épées se retrouvent piégés dans une mine et risquent d'y mourir face au manque d'oxygène. C'est l'occasion pour eux de se dire ce que chacun pense de l'autre.

Vera tombe à cheval après s'être mêlé à un combat où s'opposaient Tessa et le capitaine Grisham. Grisham (qui entend Don Gaspar dire qu'il tuera la personne qui a blessé sa femme) ment en affirmant que la Reine des épées s'en est prise à elle. Le Colonel Montoya profite de l'occasion pour demander aux nobles l'attribution des pleins pouvoirs pour prendre le contrôle du village.