Le gestionnaire de nuit Jonathan Pine reçoit un appel à l'aide d'un invité bien connecté. Ses actions le plongent dans le monde de Richard Roper, un homme d'affaires et trafiquant d'armes...

Sur l'île méditerranéenne de Majorque, la vie de luxe et de calme de Roper est brisée. Six mois plus tôt, Burr poursuit le recrutement de Pine et l'envoie à Devon pour construire sa couverture...

Alors qu'il continue à récupérer de ses émotions dans la villa de Roper, Pine commence à déterrer des secrets sur les autres membres de la famille. Pendant ce temps, Burr et Steadman saisissent l'occasion de recruter un nouvel agent...

Roper accueille Pine dans son cercle intime, laissant Corky dehors dans le froid. Pendant ce temps, Burr se préoccupe de la sécurité de sa source, car des informations clefs pourraient avoir été divulguées...

Les soupçons de Roper le conduisent à faire le tour de son entourage pour débusquer le traître, forçant Pine à participer à un jeu dangereux. A Londres, Burr et Steadman font face à une opposition grandissante de Whitehall...

Roper et son équipe reviennent au Caire pour la transaction. Pine y retrouve un vieil ennemi. Il risque tout pour mettre son plan à exécution. Angela Burr, discréditée, tente une dernière action...