Cherchant à tout prix à infiltrer un agent en Syrie, le Mossad recrute Eli, un homme d'origine égyptienne, et lui offre un cours accéléré d'espionnage.

Alors qu'il renforce sa fausse identité à Buenos Aires, Eli établit une connexion inattendue. Mais son zèle risque de compromettre toute la mission.

Eli trouve un allié précieux et les premières opérations à Damas portent leurs fruits. Mais Dan craint que les méthodes audacieuses de son protégé lui soient fatales.

La mission d'Eli se complique dangereusement lorsqu'il tente de signaler une base militaire secrète. Chez elle, Nadia a du mal à élever les enfants seule.

Après un coup d'État sanglant, Eli s'immisce au plus près du pouvoir syrien. Mais la charge émotionnelle de sa fonction a des effets dévastateurs.

Au moment où Israël se prépare à frapper une cible syrienne identifiée par Eli, des soupçons pèsent de plus en plus sur lui. La riposte ne tarde pas.