Pour reprendre l'avantage dans la guerre civile qui déchire Patria, l'Union nordiste crée une unité spéciale dont les membres possèdent des pouvoirs extraordinaires. Ces soldats sont surnommés les Divins mimétiques et sont capables de se transformer en bêtes aux capacités hors du commun. Mais ces dons ne sont pas sans conséquence sur la santé des soldats…

Schaal s'occupe de l'orphelinat du village avec son père, Will. La guerre civile crée des pénuries qui leur rendent la vie difficile. Will décide de s'engager dans l'armée et laisse à Schaal le soin de gérer l’orphelinat. La guerre passe et Will revient au village, mais sous une tout autre apparence…

Hank se rend à Roguehill, une ville terrorisée par un des Divins déchus qui y construit une gigantesque forteresse. Schaal cherche toujours à comprendre la quête de Hank et espère le faire renoncer à l'assassinat systématique de ses anciens camarades.

Un Divin gigantesque, Béhémoth, a été repéré. Il menace de détruire un pont d'une importance capitale pour la paix de Patria. Hank et Schaal vont à sa rencontre pour tenter de l'arrêter.

À Whitechurch, là où Cain aurait été aperçu, Hank et Liza enquêtent sur une série de meurtres commis dans les bas quartiers. Sont-ils l'œuvre de Cain ou d'un autre Divin ? Un jeune garçon prétend connaître le coupable.

Cain se sert de Schaal pour attirer Hank à une réception rassemblant ses partisans. De son côté, le bataillon de répression des Divins est également sur la piste de Cain. La fête risque fort d'être animée !

Après l'incident de Whitechurch, Schaal retourne dans son village natal. Elle y retrouve Liza, qui est elle venue à la recherche d'un Divin repéré dans les environs.

Schaal accompagne le bataillon « Coup de grâce » dans une ville côtière. Alors qu'elle erre sur la plage, elle entend une chanson. Guidée par cette voix magnifique, elle entre dans une grotte et découvre que la chanteuse est une Divine…

After losing control at Whitechurch, Hank fears his powers as a Beast. The ghosts of all the comrades he had slain so far come back to haunt him. And then, his former subordinate, the Incarnate Garm, shows up before him. Garm and Hank battle it out in the snow when the Incarnate Extermination Squad, Coup de Grace, also shows up!

Despite having each other's backs during the civil war, now Hank and Roy face off with each other. The Incarnates Werewolf and Garm have an intense battle, but because the Coup de Grace interfered, Hank ended up going over a cliff. Hank continues to have hallucinations of all of his fallen comrades, when he's met with a familiar face...

New Patria built a huge fortress in Bold Creek. The northern army is sent in to take the fortress down. Claude and his Incarnate extermination squad, Coup de Grace join up with them to help. Hank goes with them, wearing a northern army uniform in order to blend in. After hearing what Colonel Martin Wall had to say about the current situation, Hank deduces that the enemy that they're facing is the Incarnate Centaurus, otherwise known as Miles Byron. Hank encounters Miles, who hadn't changed since the last he saw him, on the battlefield, and then...

The Incarnates Hank and Miles face off with each other on the battlefield. They exchange words and blows, but their battle comes to a rather unexpected conclusion. Then, Cain appears in front of Hank. What is the ambition of the man who shot Elaine and unleashed the Incarnates upon the world?