Dans un monde où cohabitent humains et créatures de toutes sortes, Glenn Litbeit et Saphentite Neikes sont médecins dans un cabinet indépendant de la ville de Lindworm. Un jour, ils sont appelés à l'arène pour y prodiguer des soins. Ils y rencontrent Tisalia Scythia, une centauresse combattante ayant une haute estime de sa personne. Bien que ne montrant aucun signe d'affliction, Tisalia ne semble pas au meilleur de sa forme…

Dame Skadi s'est évanouie pendant son discours. Glenn s'est immédiatement porté à son secours, mais il ignore l'origine du mal qui ronge la dame Dragonne. Il se rend à l’hôpital en compagnie de Sapphée pour interroger Cthulhy qui connaît Skadi Dragenfelt de longue date. La maladie qui affecte la dragonne semble tout à fait unique, et avant de penser à la soigner, il faudra d'abord convaincre la patiente qui ne semble pas avoir l'intention de guérir

Pour préparer l'opération de Skadi Dragenfelt, Glenn commande aux cyclopes du matériel médical. C'est Memé qui est chargée de confectionner des aiguilles suffisamment résistantes pour percer les écailles de la dragonne, mais la jeune cyclope manque cruellement de confiance en elle…

Glenn continue à rendre régulièrement visite à Skadi Dragenfelt pour la convaincre d'accepter de se faire opérer. Les préparatifs sont achevés et il ne reste plus qu'à obtenir l'accord de la dame Dragonne. Glenn va devoir trouver les mots justes pour sauver la fondatrice de Lindworm.