Quand un hors-la-loi blessé arrive dans son ranch, une veuve coriace comprend que sa vie et celle de ses proches vont changer à jamais.

La Belle est perplexe face à une offre qui ne lui laisse pas beaucoup de choix. Bill cherche à faire ses preuves, tandis que Frank se livre à un public captif.

Bill imagine le sort de Roy, un Truckee réticent apprend à monter à cheval, Whitey s'essaie à la musique, et John fait passer le mot.

Bill apprend une mauvaise nouvelle, et Frank affronte un nouveau genre de danger. Un pan du passé trouble d'Alice refait surface.

Désirant retrouver Frank et sa bande, Bill demande de l'aide à l'armée. De leur côté, Alice et Roy touchent le gros lot, et Whitey révèle un secret à Marie-Agnes.

Marie-Agnes essaie d'aider Martha à échapper à son passé. Grigg fait en sorte que Frank soit toujours de la partie. Roy lutte contre ce qu'il ressent pour Alice.

Pendant que les habitants de La Belle se préparent à attaquer Frank, Whitey cherche l'aide d'un allié inattendu. Roy et Frank finissent par s'entendre.