La tragédie du Grand Auditorium a brisé l'alliance entre les deux grandes puissances du continent, l'Alliance des Poètes Fantastiques et la Grande Alliance des Ateliers. Le mariage prévu entre leurs familles a échoué, et la route vers la paix est désormais détruite. La guerre est revenue sur le continent. Siluca, mage et membre de l'Alliance des Poètes Fantastiques, est attaquée par les troupes de Clovis alors qu'elle se dirige vers Ottok. À ce moment-là, un jeune homme portant l'emblème sacré, Théo, apparaît. Siluca, impressionnée par les idéaux de Théo, chante : "Je fais le serment d'allégeance éternelle avec le chevalier Théo et de contracter le pacte de l'emblème sacré."

Théo a récupéré l'emblème sacré de Mestet Midorik et son territoire, mais la paix est de courte durée. Les seigneurs voisins, convoitant ses terres, commencent à se mobiliser. Le premier à agir est Lasik Dapito, seigneur de Sevys. Bien qu'il dispose d'un petit territoire, il est bien préparé à la guerre, avec des forces prêtes à tout moment. Pour contrer Lasik, Siluca appelle sa sœur, Ayshera, la sorcière des Malédictions. La première guerre de Théo contre les seigneurs voisins commence.

Sous le commandement de Théo, l'armée d'Ottok, ayant rallié Lasik à sa cause, écrase l'un après l'autre les seigneurs indépendants voisins. Théo adopte le nom de famille Cornello, celui d'un héros de sa ville natale, Systina. Cependant, au lieu de glorifier ce nom, des rumeurs circulent, prétendant que Théo n'est qu'une marionnette de Siluca. Peu après, une catastrophe frappe une ville de son domaine. Une explosion dans un four de forgeron prend la forme d'un esprit de feu, Salamandre, qui attaque Siluca.

Siluca se rend à Baldelin, le territoire gouverné par Marina Cléche, pour demander à rejoindre la Grande Alliance des Ateliers. Marina, qui possède le mage Obeste, le père adoptif de Siluca, n'accepte cependant pas cette proposition, et les négociations échouent. Siluca, désespérée, se rend ensuite à Ottok, le territoire de Vilar, où elle se fait même refuser une audience.

Théo, jurant de servir Vilar, se rend avec Siluca vers ce dernier. Bientôt, Vilar leur ordonne de partir gouverner la Forêt des Ombres Éternelles, un territoire peuplé de vampires. Autrefois, pour combattre les seigneurs démons, les humains avaient acquis les pouvoirs des vampires ou des loups-garous. Ces deux races, qui devaient coexister pacifiquement sur leurs territoires respectifs, sont désormais plongées dans une lutte incessante. Alors que Théo et Siluca se dirigent vers la forêt, ils aperçoivent plusieurs silhouettes féminines mystérieuses...

Margaret, la mage en chef de Vilar, approche de son 25e anniversaire. Selon les règles de Vilar, tous les mages qui servent sous lui doivent être des femmes, et le contrat est annulé à 25 ans. Lors du grand banquet d'anniversaire, les invités expriment leur gratitude ou leur regret pour son départ. Plus tard, Vilar prend la main de Margaret et l'invite à danser. Alors que la danse devient de plus en plus passionnée, Siluca, observant la scène, commence à s'inquiéter.

La réunion des seigneurs de l'Alliance des Poètes Fantastiques se tiendra bientôt. En route pour Harseia, le lieu de la réunion, l'armée d'Ottok décide de pacifier les deux royaumes, Fowis et Clovis. Théo se rend à la ville portuaire sous le contrôle de l'indépendant seigneur Ladovan Tordias, à Fowis. Pour prendre la forteresse de Ladovan, il faut d'abord capturer la ville portuaire, mais ses habitants respectent beaucoup Ladovan, et une prise sans sacrifier la population sera difficile. Théo décide alors de l'affronter en dehors des murs de la ville.

La tragédie du Grand Auditorium — Si cet événement ne s'était pas produit, Alexis Dece et Marina Cléche auraient dû vieillir ensemble. Il y a six ans, ils étaient tombés amoureux à Elam, et, même après avoir appris leurs positions respectives, leur amour était resté intact. L'Alliance des Poètes Fantastiques et la Grande Alliance des Ateliers devaient se réunir grâce à cet amour sincère. Cependant, cet idéal a été brisé. En prenant la place de leur père en tant que seigneurs, ils ont emprunté des chemins différents. Paix ou guerre ? Ils ont fait un choix, mais quel sera l'avenir ?

Contrairement à l'Alliance Fantastique Poétique, qui prône la paix, la Grande Alliance des Ateliers choisit la voie de la guerre. Staluck, désirant se détacher de l'Alliance, voit Marina envoyer des troupes sans hésiter pour l'attaquer. Bien que Siluca propose à Vilar de soutenir Staluck, Vilar, fidèle à Alexis, refuse, et Siluca est finalement ordonnée de quitter la ville. Avec un cœur lourd, Siluca quitte la ville, et Théo, le cœur brisé, retourne à ses terres, exprimant son profond désir de revoir Siluca.

Après avoir conquis Staluck, Baldorin lance une offensive contre Ottok. Bien que Vilar, Gillesis, Regalia et Haman unissent leurs forces pour résister, une nouvelle menace surgit de la mer. L'ennemi n'est autre que Mirsar Chekus, le prince d'Artagnan, qui jadis admirait Vilar. Ayant trahi Vilar pour devenir l'arme de Marina, Mirsar mène la flotte d'Artagnan dans une attaque fulgurante contre Ottok.

Malgré des sacrifices, l'armée d'Ottok prend l'avantage sur le terrain. Cependant, une immense flotte apparaît à l'horizon. Le royaume maritime de Nordique, allié de Marina, vient prêter main-forte. Sentant que la situation devient désespérée, Vilar prend son épée et se dirige vers le champ de bataille, déterminé à se battre. Face à lui, Margaret, fidèle jusqu'à la mort, l'accompagne sur le front.

Bien que Vilar soit mort, les seigneurs indépendants d'Ottok continuent de résister. Sous la direction de Lasik, les seigneurs unis proclament la création du "Traité Ottok". Lasik désigne Théo comme seigneur du Traité, mais, en raison de ses exploits militaires insuffisants, il n'est pas encore reconnu par les autres seigneurs. Pendant ce temps, Marina, dans sa quête pour récupérer Bruthafa, demande à rencontrer Théo. Siluca propose alors une stratégie astucieuse à Théo pour préparer la suite.

Pour obtenir des exploits dignes d'un seigneur du Traité, Théo et ses alliés arrivent à Systina. Ils appellent à une rébellion dans les villages pour sauver les habitants opprimés par les Rosini. Cependant, la domination terroriste des Rosini est bien plus enracinée que prévu, et plusieurs villages refusent de se joindre à la rébellion. Siluca pense alors que le village natal de Théo, Marsa, pourrait être plus réceptif à son appel.

Les rumeurs sur la défaite de Salvador, le troisième fils des Rosini, se propagent rapidement à Systina. Des émeutes éclatent un peu partout, et de nombreuses personnes rejoignent l'armée de Théo. Pour venger son fils, le patriarche Pedilik ordonne à son fils aîné Doni de mener 5 000 soldats contre Théo. Doni, furieux, lance l'attaque, tandis que l'assassin Bolt et la sorcière noire Yana complotent contre la vie de Théo et ses compagnons.

Théo parvient enfin à libérer sa terre natale du tyrannique clan Rosini. L'Association des Magiciens reconnaît cet exploit en acceptant Théo comme seigneur de Systina et de Bruthafa. Cependant, la sorcière noire Yana, capturée vivante, est condamnée à une exécution sans enquête approfondie, ce qui suscite des doutes chez Siluca. C'est alors qu'ils reçoivent des nouvelles selon lesquelles Mirsar est en train de réprimer les résistants à Ottok. Théo se précipite pour retourner à Ottok et jure de vaincre Mirsar.

L'armée de D'Artagnan lance son invasion de la Forêt des Ombres Éternelles. Siluca utilise des tactiques basées sur les avantages géographiques pour repousser l'attaque. L'armée de D'Artagnan subit une défaite et, croyant pouvoir poursuivre leur offensive, se retire avant d'encaisser des pertes plus importantes. Ce retrait est en réalité la stratégie du mage Tillius, serviteur de Mirsar. De son côté, la mage Laura, fidèle à la reine Edidia et au roi Haman, propose une nouvelle stratégie aux seigneurs. Avant l'arrivée de la flotte de Nordique dirigée par Ulrika, Edidia lance une action audacieuse...

Théo, avec une armée largement supérieure en nombre, assiège la ville du Monstre Cornu de Mirsar. Cependant, Mirsar ne souhaite pas défendre la ville et prépare une offensive. Bien que Tilius lui conseille d'attendre les renforts de Baldorin, Mirsar, déterminé, décide de combattre jusqu'à la fin. L'armée d'Otto du Traité, bien qu'encline à attaquer Mirsar, ne parvient pas à arrêter la progression de ce dernier, aussi implacable qu'un démon. Mirsar se présente seul devant les troupes de Théo et lance un défi en duel. Qui de Théo ou Mirsar survivra jusqu'à la fin ?

Après avoir vaincu Mirsar, l'armée du Traité dirigée par Ottok reprend la ville du Monstre Cornu. Sous les yeux des seigneurs du Traité, Théo devient enfin le maître du Traité. Assis sur le trône qu'occupait autrefois Vilar, Théo annonce la séparation du Traité de l'Alliance, proclamant ainsi son indépendance. Héritier des vœux de Vilar, il déclare que le Traité deviendra une troisième force capable de contraindre l'Alliance et l'Alliance à la réconciliation. Pour ce faire, il doit d'abord pousser l'Alliance à agir. Théo se rend donc à Halsia avec Siluca, espérant rencontrer Alexis.

Le maître de l'Alliance des Poèmes Fantastiques, Alexis Desai, lance enfin son attaque. Le marquis de Dorsen, encerclé par les troupes de Halsia, demande de l'aide à Marina, mais se voit refuser. Désespéré, le marquis de Dorsen implore Alexis de se soumettre, mais il est également rejeté. Dans un accès de folie, le marquis attaque Alexis, mais ce dernier, déterminé à sauver Marina, manœuvre sur le champ de bataille comme s'il dirigeait un pinceau, prenant ainsi progressivement le contrôle de la situation...

Après qu'Alexis ait vaincu le roi des mers, Eric, les trois factions (l'Alliance, le Pacte et le Traité) sont à égalité. Siluca propose une réconciliation entre l'Alliance et le Pacte, mais Marina refuse et lance une déclaration de guerre contre ces deux factions. La grande bataille entre l'Alliance et le Pacte est imminente, mais l'armée de l'Alliance ne pourra arriver sur le champ de bataille que le lendemain à midi. L'armée du Pacte doit donc affronter l'armée de l'Alliance seule. L'armée de l'Alliance est composée de 40 000 soldats, tandis que celle du Pacte n'a que 25 000. Le Pacte pourra-t-il tenir jusqu'à l'arrivée de l'Alliance ?

Alexis et Marina parviennent à se réconcilier et finissent par être ensemble. Puis, Théo devient empereur, et le Saint Sceau impérial est sur le point de voir le jour. À ce moment-là, le bâton de Siluca transmet un message d'un magicien concernant une grande purge des magiciens partisans des seigneurs, en cours à Elam. L'Association des Magiciens est désormais l'ennemi des seigneurs, ce qui choque Théo et Siluca. Ils convoquent immédiatement tous les seigneurs et déclarent la guerre à l'Association des Magiciens. L'armée impériale, composée des trois forces – traités, alliances et pactes – se met en marche vers Elam.

En route vers Elam, l'armée impériale rencontre un nouvel ennemi : la Sainte Église du Sceau. Le Pape Leone dénonce Théo pour avoir accaparé les fragments du Dieu unique, cherchant à conquérir le continent. Il prône une guerre sainte et appelle ses fidèles à combattre l'armée impériale. Théo, qui s'est toujours battu pour la population, refuse de s'en prendre à des innocents. C'est alors que le prêtre Priscilla de l'Église du Sceau propose de rencontrer le Pape pour tenter de le convaincre. Siluca décide de l'accompagner et de se rendre avec elle sur le front de l'armée papale.

Théo, qui a reçu le Saint Graal de la part de Priscilla, se précipite vers Elam pour participer à la bataille finale. Les seigneurs de l'armée impériale, à la tête de leurs troupes, poursuivent leur mission respective. Cependant, l'Association des Magiciens a libéré le Cyclope à un œil, Kiklopos, qu'ils avaient scellé il y a 150 ans au prix de plus de 200 vies de magiciens. Pour minimiser les pertes parmi ses soldats et pour égaler les exploits de son ami Théo, Lasik mène une attaque contre Kiklopos avec ses troupes d'élite, incluant Moreno.

Au moment où ils s'apprêtaient à conquérir Elam, Théo et ses compagnons sont transférés dans la Forêt des Ombres Éternelles. Là, ils rencontrent le roi des vampires, Dimitri, qui lance une attaque pour empêcher la fin de l'ère chaotique. Après cette bataille, quel avenir attend-ils ? Est-ce réellement la paix qu'ils vont rencontrer, ou bien le monde va-t-il sombrer dans un nouveau chaos ? Théo et Siluca se lancent dans leur dernière bataille.