Au bord de la rupture, Mel et Maggie désespèrent de trouver la nouvelle Ensorceleuse promise par la Gardienne et cherchent des dérivatifs à leur chagrin depuis la mort de Macy. Le soutien de Jordan et de leur cousine Josefina n’y change rien. Le destin les met sur le chemin de Kaela, jeune artiste dont les croquis prennent vie – mais qui a aussi le pouvoir de transformer les gens en dessin...

La nouvelle Ensorceleuse se rend compte que ses pouvoirs se manifestent malgré elle. Mel est trop protectrice, tandis que Maggie est toujours distante. Les filles doivent trouver un moyen de s'accepter mutuellement lorsqu'une nouvelle menace commence à les traquer. Jordan persuade Harry d’enquêter sur la mort de la sœur de Chloe..

Nouvelle dans le monde de la magie, Paige apprend à contrôler ses nouveaux pouvoirs de télékinésie et s'empare du Livre des ombres de Phoebe et Piper, afin d'utiliser une formule à son profit. De son côté, Piper, qui n'arrive toujours pas à surmonter la disparition de sa soeur, est de plus en plus vulnérable...

Alors qu'elle préparait des breuvages magiques pour Piper, Paige se trompe dans les mélanges. Elle échange son corps avec celui de Phoebe. Les deux sorcières tentent alors de renverser le maléfice afin de retrouver leurs pouvoirs respectifs. Mais elles doivent aussi lutter contre le disciple d'un maître zen. Celui-ci, opposé à son mentor, a ouvert une brèche entre deux mondes...

Alors que Mel s'efforce de reprendre le contrôle de ses pouvoirs, une créature magique, ancien employé du spa et conspirationniste, menace la vie de tout le monde au Camélia bleu. Mais quand Maggie et Kaela interviennent pour aider à sauver le présent, elles finissent par être coincées dans le passé. Jordan use de tous ses talents pour adoucir l’attaquant...

Les Ensorceleuses reçoivent une boîte à énigmes du Grippe-monnaie. Pendant que Mel et Kaela tentent de la décrypter, Maggie a une étrange séance de thérapie avec Ray, qui l'enjoint à se pardonner la mort de Macy. Jordan est appelé à la rescousse par Roxie pour soigner Harry...

Maggie a une vision qui met tout le monde en alerte. Une grande menace, héritée du Grippe-Monnaie, pèse sur les Ensorceleuses. Sunny prépare un puissant rituel afin de réveiller un esprit maléfique. Jordan fait son possible pour garder le secret de Ray. Kaela repousse Dev, mais elle doit faire face à la visite-surprise de sa mère, Evelyn...

Ruby est pourchassée par son ancien beau-père démon, alerté par la propagande des Invisibles contre les proches des Ensorceleuses. Grâce au sort de provenance, Kaela parvient à retrouver la trace de ses parents biologiques et découvre avec surprise qu’ils sont humains. Harry et Maggie partent à la recherche de la deuxième moitié de la Coupe d’unité pour sauver Ray...

Maggie et Ray découvrent Dexter revenu de l’Entre-deux ; la confrontation entre les deux pères est terrible. Dexter les aide tout de même à retrouver la deuxième moitié de la Coupe pour sauver Ray, mais la présence du défunt dans le monde des vivants chamboule la magie et donne vie à Trunksie, la peluche d’enfance de Maggie devenue psychopathe. Les deux hommes, unis pour protéger Maggie, ne peuvent que s’entendre pour se débarrasser de la boule de poils. Sur la trace des Invisibles, Mel se retrouve coincée avec Sunny dans une église miniaturisée...

Roxie rejette Mel après un moment d’intimité. Kaela se laisse peu à peu aller à son amour pour Dev. Maggie et Jordan ont du mal à garder leurs distances. Tandis que les ensorceleuses naviguent dans leur vie amoureuse, les Invisibles réussissent à pénétrer dans le Centre de Commandes pour voler la Coupe d’Unité...

Alors que les Invisibles poursuivent leur projet, Mel et Maggie doivent aussi gérer Kaela, qui pleure Dev et souhaite prendre ses distances avec les Ensorceleuses. Harry, lui, est retenu prisonnier par Diana, dans la salle Infinite, qui contient des enregistrements du monde réel. Chloé, dont la soeur Daphné a disparu, fait appel à Jordan pour l'aider à la retrouver...

Les Ensorceleuses vivent dans un monde soi-disant parfait, où tous les humains ont disparu. Harry leur rend la mémoire pour qu'elles mettent fin à cette tyrannie. Elles réussissent à récupérer leurs pouvoirs pour que Maggie s'empare de ceux d'Inara...

Mel, Maggie et Kaela, ainsi que Harry, Jordan et Josefina doivent œuvrer pour retourner dans le passé et changer les évènements qui ont mené à la destruction de l’humanité et au règne d’Inara. Les trois sœurs doivent user de toute leur force de persuasion pour convaincre les deux sœurs de l’Être égaré de les aider à contrer son funeste projet...