Ash Blake, le « fauteur de troubles numéro un » de l’Académie Dragonar d’Ansullivan, s’inquiète de ne toujours pas avoir son propre dragon partenaire, ou « paru ». Lorsque le moment viendra, son paru sera-t-il tout ce qu’il espérait, ou totalement différent de tout ce qu’il avait imaginé ?

Alors qu’Ash et son paru apprennent à mieux se connaître, il découvre qu’il n’est pas le seul à s’intéresser de près à ce qui la fait agir ainsi.

Un dangereux dragon renégat sème le chaos dans la ville d’Ansullivan. Quel jeune Dragonar osera l’affronter, et cette puissante créature pourra-t-elle être vaincue ?

La tristement célèbre Valkyrie au sang de fer rend visite à l’académie après l’attaque de Necromancia, semant la peur dans le cœur de… la princesse Silvia ?

La visite de la princesse Veronica pousse Silvia à vouloir prouver sa valeur en tant que Dragonar, mais elle pourrait aussi avoir attiré l’attention indésirable d’un assassin infiltré.

Une prise d’otages tendue à l’église Sainte-Valeria met Ash et ses amis à l’épreuve. Tout repose désormais sur le Chevalier d’argent et la Princesse bleu glacé !

Alors que le camp d’entraînement approche, l’excentrique prodige Dragonar Lucca Saarinen rencontre des problèmes avec son paru. Parviendront-ils à comprendre ce qui ne va pas avant que cela ne devienne mortel ?

Un groupe de Dragonars prometteurs participe au camp d’entraînement, où, malgré le danger, Ash persiste à vouloir obtenir des réponses du paru peu loquace de Lucca.

La fin du camp d’entraînement coïncide avec une attaque dévastatrice qui force les Dragonars à rester sur leurs gardes. Milgauss cache peut-être bien plus qu’il n’y paraît.

Silvia, Ash et Eco arrivent à Fontaine pour le Congrès continental et rencontrent le Paladin. Pendant ce temps, Milgauss commence à mettre ses plans à exécution.

Lors du bal masqué, Silvia suit son intuition concernant la véritable identité de Milgauss. Eco fait face à une dure vérité qui, involontairement, la met dans une situation délicate.

Le bal est interrompu lorsqu’Eco adopte sa forme de dragon. Mordred se révèle et tente de posséder le corps draconique d’Eco. Les autres pourront-ils l’arrêter ?