Shuusuke, avec son regard malicieux, est un adolescent en danger, tandis que Nao aime tester ses limites en exposant ses sous-vêtements et en profitant de son embarras. Un jour, en fouillant dans sa chambre, elle découvre une chose inattendue dans sa collection de magazines érotiques.

Nao et Shuusuke ne sont pas liés par le sang. Pour Nao, "Si mon frère aime ça, ça me va !" Elle accepte tout avec enthousiasme. Mais la situation se complique avec l’apparition de la nouvelle élève, Iroha Tsuchiura.

Iroha, l’amie d’enfance de Shuusuke, connaît tous ses secrets coquins et le menace pour un rendez-vous. Nao, ayant remarqué son comportement étrange, les suit pour découvrir la vérité.

La chaleur torride persiste, et Shuusuke demande à Nao de l’accompagner à la plage. Mais la sortie tourne en un combat entre Nao et Iroha, sa meilleure amie d’enfance, sous l’œil stressé de Shuusuke.

Tard dans la nuit, Shuusuke achète un magazine érotique, mais à son retour, il découvre avec horreur qu’il s’agit d’un manga BL. Il le détruit de rage, mais le lendemain, une lettre de menace l’attend dans son casier, exigeant un échange.

Shuusuke découvre l’identité de X en la personne de Kachika et commence à développer une fascination pour ses collants noirs. Ses actions préoccupent Nao et Iroha, qui décident d’intervenir.

Un matin de festival, Shuusuke et les membres de l’équipe AGE vont discrètement à Akihabara pour acheter des magazines coquins. Nao et Iroha commencent à les suivre. Plus tard, Shuusuke révèle son obsession pour les collants noirs.

Kachika continue de donner des ordres à Shuusuke, qui échoue à ses examens. Ne supportant pas de le voir échouer, elle se rend chez lui pour l’aider à étudier, mais Nao et Iroha interviennent, et une bataille acharnée s’engage entre les trois.

Nao, vêtue d’un yukata, invite Shuusuke au festival d’été en prétendant ne rien porter dessous, et il tombe dans le panneau. Ils se préparent avec difficulté en collectant de l’argent, mais à l’entrée, ils sont rejoints par Iroha, elle aussi en kimono.

Tard dans la nuit, Shuusuke revient d’un magasin de proximité et rencontre une femme légèrement vêtue. Le lendemain, il raconte cela aux membres de l’équipe d'exploration AGE, et ils découvrent qu’elle est en fait la célèbre cosplayeuse Leyla. Plus tard, Lun les convoque sur le toit pour leur parler de sa quête d’un sauveur pour le monde, les incitant à la suivre.

Shuusuke pense que tout cela est un rôle joué par la belle Lun, une fille mystérieuse avec des délires de grandeur. En parallèle, la sœur jumelle de Lun, Rin, menace Nao de l’accompagner pour déjeuner, car elle a un intérêt particulier pour ses lèvres. Nao cherche de l’aide auprès de Iroha pour s’échapper.

Les parents sont sortis, et jusqu’au matin, seuls Shuusuke et Nao sont à la maison. Nao, voyant l’opportunité, attaque Shuusuke en jouant la carte de la servante, mais ils finissent couverts de mayonnaise après un incident avec le dîner. Ils se douchent ensemble, et Nao demande à Shuusuke de l’aider à retirer la fermeture éclair de sa robe, mais il est tellement nerveux qu’il en tremble.