Après quasi un an de surf, Masaki se décide, avec ses amis Tanaka et Shô, de participer à la Forest Cup, une compétition de surf locale. Ils y rencontreront plein de surfeurs aussi talentueux les uns que les autres, et en profiteront à leur tour pour se faire remarquer.

Shô et Tanaka se retrouvent en finale de la Forest Cup d'Ôarai. Cette compétition permet aux jeunes surfeurs de rencontrer leurs futurs coéquipiers en vue d'un championnat mondial. C'est aussi l'occasion pour Masaki de réfléchir à son avenir.

Après la compétition, viennent les préparatifs aux mondiaux et l'entrée au lycée. Mais le temps passe et les événements d'il y a quelques mois tendent à troubler Masaki et sa passion pour le surf.

Masaki a donc rejoint Yûta et Kôsuke à Shônan et étudie dans le même lycée, tout en étant logé chez un célèbre shaper de planches de surf, Tadao. Vu le peu de vagues par rapport à sa ville natale, Masaki a tendance à se laisser aller, ce qui a le don d'agacer Kôsuke.

Naoya est de visite à Shônan, mais va vite ne plus avoir le moral. Quelle importance a donc la fameuse Miruru, son personnage favori, dans sa pratique du surf ?

Les surfeurs japonais sont en visite à Hawaï de dernière minute grâce à William. Ils y découvrent le berceau du surf en retrouvant Tanaka. De quoi les motiver de nouveau pour gagner en niveau pour les compétitions internationales.

À Hawaï, Masaki et ses amis font la rencontre de Hayamichi Goyô qui n'est autre que le frère de Shô. Ce dernier, grande figure du surf, va donner quelques conseils aux surfeurs japonais, et surtout à Masaki qui a encore et toujours du mal à se donner un objectif clair.

Après Hawaï, Masaki invite ses amis à s'entraîner à Ôarai. L'occasion pour ces jeunes surfeurs de se remémorer plein de bons souvenirs et de se concentrer sur l'objectif des mondiaux.