Quand il est appelé par son patron Reigen, Mob est contraint de l'aider. Il tente de parler à Tsubomi, celle qui fait battre son cœur, mais en vain.

Mob révèle à son frère qu'il voudrait prendre du muscle et sortir avec Tsubomi, mais les autres l'encouragent plutôt à se concentrer sur ses aptitudes sociales.

Le chef de la secte essaie de forcer Mob à rire, mais comme les émotions du jeune homme atteignent déjà 99 %, il finit par déclencher un combat psychique.

L'esprit de Smile s'attache à Mob et commente sa vie. De fausses lettres d'amour poussent Mob et le club de culturisme à s'affronter.

Le directeur secret du collège de Kurozu apparaît. Appelé Teru, c'est un voyant puissant qui tente d'attirer Mob dans une compétition de pouvoirs psychiques.

Avec ses émotions à 100 %, Mob finit par se rebiffer contre Teru, mais il attire alors l'attention d'un groupe de recherche.

Ritsu se rend au Labo d'éveil dont le patron prétend pouvoir augmenter les pouvoirs psychiques. Mob comprend ce qu'il en est de T-Poison blanc.

Smile persuade Ritsu de se joindre à lui pour augmenter ses propres pouvoirs. Le jeune homme devient populaire quand il tient tête aux costauds du lycée.

Ritsu s'en prend à Mob, bientôt rejoint par un membre de la Griffe qui l'attaque aussi. Le nouveau client de Reigen s'avère être l'un de ses anciens collègues.

Mob et Teru se rendent ensemble au Labo d'éveil. De leur côté, Ritsu et les autres Espers kidnappés organisent leur évasion pour échapper à la Griffe.

Après un lavage de cerveau par les membres de la Griffe, les garçons de Shiratori pourchassent Ritsu et les autres à travers l'école. Mob et Teru essaient de les sauver.

Le véritable patron de la Griffe arrive. Reigen se joint à Mob, Teru et Ritsu pour l'affronter lors d'un ultime combat psychique.