La découverte dans une mangrove d'un corps masculin décapité amène Jay Swan à Gideon, une bourgade perdue au bord de l'océan Indien. L'homme assassiné était un petit dealer de "meth". Face au manque de zèle du chef de la police locale, Swan fait alliance avec sa jeune subordonnée, Fran, aborigène comme lui, et devenue flic à la suite de la disparition inexpliquée de sa cousine Zoé, des années plus tôt. Swan veut aussi renouer avec son ex-femme, Mary qui héberge Shevorne et a entamé une liaison avec Simon, un ex-policier reconverti dans le gardiennage pour le compte d'Emilio Gordon, patron d'une entreprise de transports que Swan soupçonne de jouer un rôle clé dans le trafic. Sur ces entrefaits, il s'interpose avec sa coéquipière dans un conflit qui s'envenime : Mené par la propre sœur de Fran, un groupe d'aborigènes tente d'empêcher une archéologue suédoise, Sandra, de poursuivre un chantier de fouilles, affirmant qu'elle viole leurs droits ancestraux.

En fouillant le sol de nuit, pour échapper à la surveillance des autochtones, Sandra a déterré un vieux sac contenant des restes humains, mais l'a caché aux policiers, de peur de compromettre définitivement son chantier. Elle finit par déposer sa macabre trouvaille chez le pasteur de la ville. Fran, bouleversée, croit reconnaître dans le sac le pendentif de Zoé. Pendant ce temps, au terme d'un rodéo dans le bush, Swan est parvenu à coincer le suspect principal du meurtre, un motard connu pour sa violence, employé par Gordon. Mais un autre notable local, Alkemi, flanqué d'un prétendu avocat, vient le libérer. Installé dans un ranch gardé par une milice armée, cet ancien militaire a également des questions à poser, et ses méthodes n'ont rien de légal. Surpris sans mandat dans l'enceinte de la propriété, Jay favorise l'évasion du prisonnier mais échoue à le rattraper.

Tandis que Sandra affronte l'ire d'une figure locale aborigène, Jimmy Two, Fran rouvre avec l’aide de Swan l'enquête sur la disparition de sa cousine, se confrontant au silence mi-hostile, mi-gêné de sa propre famille. Shevorne, qui s'est laissé séduire par Phillip, le frère de Zoé, découvre que celui-ci deale de la méthamphétamine et s'est mis dans une situation délicate. Après la tête coupée de la première victime, retrouvée dans le bush, Swan tombe sur un bras mutilé, rejeté par la mer. Prenant la mesure de sa solitude face à la puissance sanguinaire qu'il combat, il reçoit l'aide providentielle de Simon, le petit ami de son ex-femme Mary, qui lui permet de découvrir un laboratoire clandestin dans un petit port de pêche. Mais ils ne sont pas seuls sur les lieux…

La mort d'Emilio Gordon dévoile les rouages du trafic qu'il orchestrait derrière ses activités de transporteur. Mais ce dénouement laisse à Swan un sentiment d'inachevé. Incertain de la fiabilité de Fran, il somme la jeune femme de choisir entre lui et Owen, son supérieur, qu'il soupçonne d'être corrompu. Pendant ce temps, Léonie prend la défense de Sandra, harcelée par le chef coutumier Jimmy Two, et négocie en échange la restitution aux peuples aborigènes de trésors archéologiques volés au fil du temps. Alors que Mary accompagne Simon dans un week-end en amoureux, les restes retrouvés dans le sac sont identifiés comme étant ceux d'un homme. Il ne peut donc s'agir de la cousine disparue de Fran.

Mary, qui désormais en sait trop, est devenue une cible à son tour. Jay, auprès de qui elle cherche protection, la persuade de quitter la ville avec Shevorne pour se cacher dans une maison isolée du bush. Fran découvre pendant ce temps que sa cousine Zoé fréquentait en secret un garçon de la communauté, Buddy, et qu’elle souhaitait s’enfuir de la ville avec lui, ce qui n’était du goût ni de son mari, Amos ni du chef coutumier local. Quant à Sandra, elle est sommée par le pasteur, qui l'avait vue déposer en cachette sur son porche le sac contenant la mystérieuse dépouille, de révéler d'où celui-ci provient..

Rattrapées dans leur refuge, Mary et Shevorne deviennent malgré elles l'appât d'un piège tendu à Swan. Mais celui-ci parvient à déjouer la machination et se lance à la poursuite de celui qu'il sait désormais être le patron d'un trafic de méthamphétamine irriguant jusqu'à l'Indonésie. Pendant ce temps, Fran fait face à une foule en colère, où figure une partie de sa famille, qui assiège le poste de police pour qu'elle leur livre Jimmy Two