Les élèves du Miyagi-Do s'entraînent pour le Sekai Taikai et tentent de mettre leurs rivalités de côté. Johnny et Chozen ne sont pas d'accord sur le nouveau nom du dojo.

Kreese se soumet à un test dangereux afin de prouver sa valeur. Daniel donne un coup de pouce à Johnny, et les jeunes savourent un avant-goût des soirées étudiantes.

Daniel est bouleversé par une surprenante découverte. Johnny cherche un moyen pour que Sam et Tory reprennent confiance en elles. Le lieu du tournoi est dévoilé.

Daniel et Johnny invitent un nouveau sensei à évaluer leurs élèves. Les amitiés se font rivalités quand la compétition s'intensifie pour une place au Sekai Taikai.

Les meilleurs élèves du Miyagi-Do s'apprêtent à combattre pour le rôle de capitaine d'équipe, mais une immense tragédie change la donne. Kreese révèle sa surprise ultime.

Pendant le tournoi de Sekai Taikai, une trahison risque de perturber l'équipe du Miyagi-Dô. Un événement inimaginable surprend tout le monde.

En cherchant des indices sur le passé de M. Miyagi, Daniel se retrouve en danger. Miguel doute de l'implication de Robby. Sam est témoin d'agissements répréhensibles hors du tapis.

Un souci familial fait craindre le pire à Miguel et Johnny. Chozen et une sensei rivale cherchent leurs élèves ensemble... et font une découverte à laquelle ils ne s'attendaient pas.

Qui parviendra au round suivant du tournoi par équipe après le match éliminatoire : Miyagi-Dô ou Cobra Kai ? Une terrible révélation bouleverse Daniel.

Daniel et Johnny transforment le centre historique de Barcelone en terrain d'entraînement pour leurs capitaines. Un coup bas pendant les demi-finales provoque une bagarre générale.

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