Un nouveau groupe de chevaliers étranges est arrivé dans le royaume.

Lorsque Merlin est interrogé sur la raison pour laquelle le marais de Bog Lake est en ébullition, il découvre que la clé que Lancelot peut utiliser pour libérer Sir Lancelot s’y trouve. Tone crée un abri portable équipé de matériel de plongée et de lianes afin qu’Arthur et Lancelot puissent la chercher. Tous trois, accompagnés de Wally, Brick, Brise et Lug, évitent les seigneurs de guerre grâce à un leurre de Merlin. Mais Morgane apprend l’existence de la clé au même moment où les seigneurs de guerre découvrent le stratagème. Ceux-ci attaquent juste après qu’un gouffre sous‑marin s’ouvre et que la clé tombe dedans, coupant le matériel de plongée de Lancelot, qui tombe également dans le gouffre.

Les chevaliers ont quitté Camelot avec seulement les écuyers Tyronne et Everett restants pour défendre le château.

Le côté maléfique de Merlin est libéré.

Malgré Darren, Wally et Brick qui combattent à ses côtés, Arthur est affecté par Blinder lors de la bataille, suffisamment longtemps pour que Hammer le blesse et que Blackwing vole Excalibur. Wally se reproche de ne pas avoir pu le protéger de tous les dangers et s’éloigne des autres, boudeur, avant d’accuser les autres de le blâmer pour leurs propres échecs. Finalement, il fait défection et rejoint Morgane, lui remettant la baguette de Merlin.

Lors d’une bataille encore indécise, les seigneurs de guerre se retirent brusquement à l’apparition d’une éclipse lunaire. Merlin se rend compte trop tard que cela a transporté les trois Clés de la Vérité déjà obtenues à travers un moment indéterminé du XXᵉ siècle, information que Morgane a transmise aux seigneurs de guerre. Le portail se trouve dans l’arbre de Grinlap, aussi Arthur, Darren et Tone voyagent‑ils à nouveau dans le temps pour récupérer les clés, mais les seigneurs de guerre sont déjà en avance sur eux. Irrité par leur affrontement dans sa demeure, Grinlap regarde les seigneurs de guerre passer par le portail, puis y jette les chevaliers.

Ce n’est pas le vol qui inquiète Sir Breeze, c’est l’atterrissage.

Merlin rêve qu’il est attaqué par le monstre de l’Île de la Peur, le seul endroit où sa magie ne peut pas fonctionner et où se trouve la clé de Tone. Il envoie les Chevaliers de Justice sur l’île, les avertissant que l’apparence hideuse de la créature désintégrera quiconque la regardera. Ils devront utiliser toutes leurs ressources et leur intelligence pour être les premiers à survivre sur l’île.

Arthur et les chevaliers trompent les seigneurs de guerre loin du château Morgana afin qu’ils puissent récupérer le livre magique de Merlin

Morgana se fraie un chemin dans Camelot en utilisant un duplicata d’Arthur.

Le Purple Hoard est tombé malade et Morgana prévoit d’utiliser la maladie comme une arme.

Les chevaliers doivent trouver comment briser le siège hivernal d’un château voisin.

Morgana lance un sort de contrôle mental sur Sir Tone.