Buffy mène un peloton de tueuses pour une intrusion dans une grande église délabrée protégée par un champ de force. Elle indique qu'il y a au moins 1 800 tueuses actives maintenant, dont 500 qui fonctionnent avec elle, réparties en dix équipes, et qu’il y a deux tueuses qui se font passer pour elle.

De retour en Écosse, Dawn prend un bain dans un loch, tandis qu’Alex lui parle de ses problèmes avec Buffy. Dawn admet qu'elle pense que Buffy la déteste, et exprime de la jalousie sur le fait que Buffy ait « ses sœurs tueuses améliorées ». Alex demande alors à Dawn si elle s’est volontairement rendue géante. Dawn l'éclabousse alors avec une vague considérable d'eau.

La personne en veste en cuir et en chemise rouge est révélée comme étant Ethan Rayne. Il indique qu'ils sont emprisonnés dans l'inconscient de Buffy, un sommeil mystique où n’importe quel rêve d’une personne peut être vu. Ethan invite Buffy à s'échapper ainsi elle pourra aider dans la bataille qui fait rage dehors.

Willow décide d'utiliser son esprit pour venir en aide à son amie. Elle rentre dans son corps pour lui donner de la puissance magique. Buffy fait alors apparaitre l'image de Catherine Madison, la mère d'Amy, la seule personne que craint la mauvaise sorcière. Ainsi distraite, Satsu en profite pour lancer une grenade et faire exploser la porte. Amy se téléporte avec Warren et Buffy libère Willow qui s'est déjà guéri de ses blessures infligés par Warren.

La narration se fait du point de vue de la Tueuse et commence par la scène de sa mort où un démon cornu brandit son corps par-dessus lui en disant "Buffy. Le récit alterne ensuite entre l'appel de la Tueuse, c'est-à-dire pendant la fin de La Fin des temps, où elle sauve ses amis en se jetant devant un camion; son exploration souterraine qui aboutit à sa mort, où elle est notamment guidée par des fées; et enfin, sa préparation, de la présentation de la lignée des Tueuses par Giles à son engagement dans sa mission en tant que doublure de Buffy. Sa préparation évoque notamment la chaîne qui lie entre elles toutes les Tueuses. On y voit notamment la Première Tueuse...

Faith opère désormais seule dans la ville de Cleveland, la deuxième bouche de l'enfer. Elle est contactée par Robin, qui dirige une équipe de tueuses. Apparemment ils ne seraient plus ensemble. Wood a besoin d'elle pour s'occuper d'un cas délicat, une mère de 6 enfants est devenue vampire. Faith est envoyée pour "s'occuper" des enfants. Ils ont tous été transformés en vampire, et elle est contrainte de les éliminer un par un. Faith s'étant échappée de prison, elle est recherchée par la police, elle a déjà tenter d'obtenir de faux passeports afin de quitter Cleveland pour prendre sa retraite.

Faith se remémore son combat avec Buffy lors de la cérémonie pendant qu'elle se rend à la soirée d'anniversaire de Lady Geneviève. Elle est reliée à Giles grâce à un micro mais préfère agir toute seule et le jette. Faith réussit à rentrer sans invitation en se faisant passer pour une riche petite fille prétentieuse. Au moment de passer à l'acte, Faith hésite et remet ça à plus tard, ce qu'elle fait bien car Roden le sorcier la surveille avec ses deux gargouilles... En Angleterre, Willow et Dawn discutent de Kenny, le miroir qui l'aurait fait grandir... Dawn ne comprend pas pourquoi tout le monde accuse son petit ami.

Gigi explique à Faith que Buffy doit être assassinée. Pendant ce temps, Giles tente désespérément de venir en aide à Faith, mais un bouclier magique bloque l'accès à la propriété de Gigi, il fait donc appel à un ami gnome, Trafalgar. Faith prend un bain avec Gigi et continue de se lier d'amitié. Roden téléporte Buffy qui se fait immédiatement attaquer par Gigi. Alors que Buffy a le dessus et s'apprête à tuer Gigi, Faith s'interpose. Faith explique à Buffy toute l'histoire en lui disant que c'est Giles qui lui a confié cette mission, mais Buffy ne la croit pas et se bat avec elle.

Faith se souvient de sa relation avec le maire Wilkins et la compare à celle de Gigi, qui se fait manipuler par Roden. Roden ordonne justement à Gigi de tuer Faith en qui elle n'a plus confiance. S'ensuit un rude combat dans lequel Gigi se fait tuer accidentellement. Giles n'arrive toujours pas rejoindre Faith, le bouclier magique lui bloquant la route. C'est alors qui Buffy l'appelle pour lui demander des explications sur Faith. Giles lui fait comprendre qu'il ne veut pas la mêler à cette histoire, ce qui met un froid entre les deux.

Buffy et Willow volent vers un démon traversant les dimensions pour en apprendre plus sur le mystérieux Twilight. Elles se racontent leurs fantasmes : Buffy qu'elle aimerait se faire passer de la crème solaire par Daniel Craig, Willow qu'elle voudrait se retrouver coincée dans un chalet alpin avec Tina Fey. Arrivées sur place, elles rencontrent Robin, une « Minder », dont le rôle est de contrôlé le lieu d'habitation du démon...

Buffy commence à douter qu'elle ait bien fait de partager son pouvoir avec les autres tueuses en voyant Simone Doffler et d'autres Tueuses tuer des hommes avec des pistolets sur une bande vidéo. Alex lui propose de joindre les autres tueuses du groupe à la fête, mais Buffy préfère aller détruire un nid de vampires avec Satsu.

Xander et Renée montent la garde au château et constatent que des loups rodent autour. Renée demande à Xander de l'inviter à sortir ensemble, et il accepte. Willow revient au château en volant avec Andrew. elle le dépose puis se fait attaquer par une femme qui sort du brouillard. Buffy et Satsu ont partagé une nuit de passion torride. Buffy demande à Satsu de rester discrète, mais le secret n'est pas gardé longtemps car Xander fait irruption dans la pièce pour prévenir Buffy de la présence des loups.

Quelques minutes avant que Xander et Renée arrivent chez Dracula, celui-ci est tourmenté par sa vieillesse et sa solitude, depuis que Xander l'a quitté. Dracula est en robe de chambre et ne se rase plus, mais il aperçoit à sa fenêtre l'hélicoptère de Xander et retrouve son énergie.

Arrivée au Japon, Buffy découvre le cadavre de Aiko exposé sur un building en centre ville. Elle ramène le corps au QG de Tokyo, et réfléchit à la suite des événements avant d'être rejoint par Willow, puis par Alex et Dracula, qui propose d'apprendre un sort utile à Willow. Toru prépare ses troupes de vampires, se préparant à l'arrivée des tueuses.

Renée décède quelques secondes après le coup de Toru, et des vampires surgissent de toutes part ; Dracula dit qu'il peut les arrêter mais avec l'aide de Willow. Willow est entraînée à l'extérieur du building par Kumiko, qui lui envoie une vision de Saga Vasuki qui fait s'évanouir Willow. Dracula s'occupe des vampires pendant que Buffy saute dans le vide espérant récupérer Willow.

Alex, Willow et Buffy déjeunent ensemble au château mais Dawn a un problème : elle a repris sa taille normale, mais est devenue une centaure. Pendant ce temps, Crépuscule prépare une attaque contre le château avec Warren et Amy, créant un missile alliant technologie et magie. Willow et Buffy s'envolent pour New York, où Saga Vasuki a dit à Willow qu'elle devait se rendre. À New York, Willow retrouve Kennedy qui est toujours sa petite amie. Les tueuses de New York sont dirigées par Vi, et Willow annonce qu'il va y avoir une anomalie temporelle très prochainement, et que c'est pour cela qu'elles sont là.

Fray et sa sœur Erin poursuivent un véhicule volant rempli de vampires. Fray en prend un et se bat avec tout en l'interrogeant sur Harth, son frère. Le vampire lui avoue que Harth s'est allié avec une mystérieuse et puissante femme. Après avoir tué le vampire, Fray retourne chez elle et lit un journal d'observateur où elle se rappelle avoir lu quelque chose à propos d'une femme folle. Harth et la mystérieuse femme discutent et on apprend qu'elle a affronté Buffy et qu'elle est liée à quelqu'un que la tueuse aime.

Dans les livres du futur, Buffy ne trouve aucune indication, ni sur elle ni son armée de tueuse, et craint que tout ce qu'elle a fait soit inutile. Fray vient la chercher pour chasser des vampires. Willow demande à Kennedy de l'aider à ramener Buffy. Pour cela elles font l'amour, ce qui permet à Willow de rentrer en contact avec Saga Vasuki. Cette dernière lui apprend qu'une fissure temporelle s'ouvrira cette nuit permettant le retour de Buffy, mais elle fait promettre à Willow de ne pas regarder dans le futur.

Buffy est inconsciente, attachée à une chaise pendant que Dark Willow, Fray et Erin discutent. Dark Willow explique que Fray doit la garder ici le plus longtemps possible, car un portail destiné à la récupérer s'ouvrira ce soir. Fray pense que si Buffy est ramenée dans le présent, elle tentera de changer le futur. Buffy s'éveille et découvre Dark Willow, mais Harth survient et comprend que Willow les a manipulés. Elle a dit à Harth que la venue de Buffy était prévue pour que le futur soit, mais elle a dit à Fray le contraire. Gates, le singe de Fray, dénoue les liens de Buffy discrètement pendant que Willow explique que son but est la mort, et qu'elle ment à une personne... Harth s'apprête à attaquer, mais Gunther surgit et décime tous les vampires. Buffy s'est libérée et assomme Erin, puis prend la fuite. Buffy est ramenée dans le présent et sert Willow dans ses bras en pleurant, tandis que dans le futur Erin et Fray découvrent que le retour de Buffy au présent n'a pas changé le futur.