Pendant que Limule est au banquet de Walpurgis, Diablo se rend au royaume de Farmus avec Yômu et les prisonniers dans le but de prendre le contrôle du pays. Menaces, mensonges et manipulations… Le démon ne recule devant rien pour arriver à ses fins.

À Ruberios, Hinata, Louis et Luminus se retrouvent pour discuter des changements que vont apporter la mort de Roy Valentin, la naissance d’un nouveau roi-démon, la réapparition de Veldra et le développement de Tempest. Afin de préserver leurs plans, des contre-mesures s’imposent.

La paix est revenue dans la Grande Forêt de Jura. Les subordonnés de Limule reviennent à Tempest les uns après les autres après avoir accompli leurs missions respectives. Alors que chacun lui fait son rapport, certains lui réservent quelques surprises.

Kaijin et Vester dévoilent à Limule leur dernière invention qui permettra de résoudre plusieurs problèmes. En outre, Limule et ses subordonnés spéculent sur l’identité de la personne qui tire les ficelles dans l’ombre afin de détruire Tempest.

Les chevaliers sacrés et la garde impériale de Ruberios se réunissent sous la houlette de Hinata pour faire le point sur la situation concernant Limule, Veldra et le royaume de Farmus et décider de la conduite à tenir.

Alors que Hinata et les chevaliers sacrés se dirigent vers Tempest, Limule et ses alliés se préparent à leur arrivée. En outre, ils doivent trouver une parade à l’armée de Templiers qui se rend à Farmus dans le but d’éliminer Diablo.

En chemin vers Tempest, Hinata et ses compagnons découvrent les avancées technologiques et autres nouveautés mises en place par les habitants de la Grande Forêt de Jura. Pendant ce temps, les chevaliers sacrés, menés par Leonard, s’apprêtent à attaquer Limule.

Après que les chevaliers sacrés ont lancé un assaut sur Tempest, Hinata se retrouve obligée d’affronter Limule en duel. Pendant ce temps, Shion essaie à sa manière de convaincre ses adversaires de rendre les armes.

À Farmus, le roi Edward a reçu l’appui des gardes impériaux de Ruberios et des chasseurs de démons de l’Est. Certain de sa victoire, il ordonne un assaut contre Yômu, mais c’est sans compter l’intervention de Diablo et des troupes de Tempest.

Les Septenniens interviennent dans les conflits qui ont éclaté simultanément à Farmus et à Tempest et ils comptent bien éliminer tout le monde présent afin qu’il ne reste aucune preuve de leurs agissements. Cependant, ils sous-estiment gravement Limule et ses subordonnés.

Les représentants de Tempest et de Ruberios se réunissent pour faire le point sur la situation et décider ensemble de la meilleure façon d’annoncer officiellement leur réconciliation sans aller à l’encontre de la doctrine luministe.

Tandis qu’approche la fête en l’honneur de l’avènement de Limule au rang de roi-démon, les habitants de Tempest travaillent dur pour la préparer. De son côté, Limule rend visite au marchand Myormile pour mettre en place un nouveau projet.

Le roi Gazehr et l’impératrice de Salion reçoivent une invitation de Limule au grand festival qu’il organise pour fêter son avènement au rang de roi-démon. Pendant ce temps, Lamilis fait son retour à Tempest.

Limule projette de transformer le labyrinthe de Lamilis en donjon destiné aux aventuriers. Tandis que tous deux réfléchissent aux diverses installations à mettre en place, ils décident d’enrôler Veldra pour les aider.

Tandis que les préparatifs du festival touchent à leur fin, Limule doit d’abord tenir une audience pour recevoir les représentants des différentes espèces qui résident dans la Grande Forêt de Jura.

C'est le dernier jour de l'audience et Rimuru rencontre Momiji, la représentante du clan Tengu. Leur rencontre a lieu après que Rimuru ait envoyé Benimaru au village des Tengu pour leur demander la permission de construire un tunnel à travers les montagnes de Kusha.

Tandis que Tempest s’attelle aux derniers préparatifs avant le début du festival, Masayuki, brave renommé, fait route vers la Grande Forêt de Jura avec son équipe. Mais ses intentions sont-elles pacifiques ?

Alors que le festival est programmé pour le lendemain, Limule accueille des invités de marque, avant d’aller chercher des amis qu’il n’avait pas vus depuis longtemps. Cependant, l’arrivée de Masayuki et de son groupe pourrait assombrir l’atmosphère.

Limule a invité les représentants de chaque pays à un dîner officiel, mais certains d’entre eux se font davantage remarquer que d’autres. En outre, la cuisine de Tempest pourrait ne pas être au goût de tout le monde…

Tandis que les enfants s’amusent au festival, Limule assiste aux divers événements organisés en compagnie de ses invités. Ces derniers ne sont pas les seuls à être surpris et émerveillés par ce qu’ils découvrent.

Le deuxième jour du festival s’ouvre avec le tournoi d’arts martiaux. S’ils gagnent, les concurrents pourront défier Limule en duel ou obtenir un poste privilégié à ses côtés. Le roi-démon, quant à lui, espère bien profiter de l’occasion pour observer Masayuki en action.

Des alliés haut placés prêtent main-forte à Limule aux prises à des problèmes financiers. Pour conclure le tournoi d’arts martiaux, Gobuta et Masayuki s’affrontent en finale. L’issue du combat semble courue d’avance, mais le public n’est pas au bout de ses surprises.

Tempest inaugure son tout nouveau donjon lors du troisième et dernier jour du festival. Plusieurs équipes, dont celle du brave Masayuki, partent l’explorer, pour le plus grand plaisir des