Mai 1945, et les choses ont bien changé à Skeldale House, où James est aux prises avec un Siegfried sauvage et chaotique. Lorsque Tristan revient de la guerre et est choqué de voir le changement chez son frère, lui et James décident d'agir. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles pour tout le monde.

James est épuisé à force de faire des allers-retours entre Heston et Skeldale, et pour ne rien arranger, il se retrouve souvent en désaccord avec Richard Alderson, qui est contrarié par le sol boueux. Pendant ce temps, Mme Hall et Herriot sont curieux de savoir ce que Siegfried a fait lorsque James le trouve errant près de chez lui après une nuit dehors.

Une cérémonie commémorative est organisée à Darrowby en l'honneur des soldats tombés au combat et Tristan tente de cacher son émotion. Il aimerait bien aller boire un verre avec Siegfried, mais il se rend compte qu'il n'est pas une priorité pour lui. Pendant ce temps, James dit à Mme Pumphrey de ne pas perdre espoir dans sa quête pour trouver une compagne à Tricki, et prévoit une soirée en amoureux pour passer du temps avec Helen.

Helen est ravie lorsque Jenny lui annonce une nouvelle passionnante et se met à préparer sa sœur à un grand changement, mais elle se rend vite compte qu'aucune d'elles n'est prête pour cela. Mme Hall demande un congé pour l'anniversaire de sa petite-fille à Sunderland, et Siegfried commence à paniquer.

James s'inquiète pour les finances du cabinet, mais Siegfried reste sourd à ses préoccupations lorsqu'il tente d'aborder le sujet avec lui. Herriot décide d'accepter le poste de vétérinaire à la piste de courses de chiens de Hensfield afin de gagner un peu plus d'argent. Pendant ce temps, Tristan rend visite à Mme Ainsley, qui possède un perroquet agressif nommé George.

Tristan et Charlotte profitent d'un pique-nique romantique au manoir de Beauvoir, mais ils savent que son congé touche à sa fin et qu'il devra bientôt retourner à la guerre. James s'enregistre à Heston Grange et rencontre le nouveau fermier de Richard, Butch Fielding. Richard avoue qu'il a décroché le nouveau téléphone parce qu'il ne cesse de recevoir des appels indésirables.

C'est Noël 1945, le premier Noël en temps de paix après la guerre. Helen ne se sentant pas très bien, c'est à James qu'il revient de s'occuper de la crèche vivante de Darrowby. Siegfried est de retour à la ferme de Mme Stokes pour voir Hilda la chèvre, qui a encore fait des bêtises. Mme Hall est impatiente de participer au concours de fléchettes des Drovers et de remporter le premier prix : une dinde fraîche.