Les enfants sont invités à une chasse au trésor à travers l'Europe. En arrivant là bas, ils apprennent que Monsieur Benedict et Numéro Deux ont disparus. Les enfants veulent les aider et malgré le danger que cela représente, ils décident de partir à leur recherche seuls. Pendant ce temps, Monsieur Benedict et Numéro Deux vont bien mais ont été kidnappés par le Docteur Curtain qui a entrepris une mission douteuse : répandre le bonheur.

Passagers clandestins à bord d'un navire, les enfants tentent de trouver le prochain indice. Rhonda, Milligan et Mademoiselle Perumal prennent un dirigeable pour les rattraper. Monsieur Benedict et Numéro Deux sont méfiants envers Curtain, malgré ses tentatives pour les calmer. Après avoir observé le comportement de ses fidèles, ils découvrent que Curtain utilise des techniques neurologiques pour créer un bonheur artificiel. De retour en mer, l'équipe de water-polo retrouve les enfants.

Échappant de justesse à la fausse équipe de water-polo, les enfants essaient de rester cachés mais sont attirés vers un casino clandestin. Dans la communauté de Curtain, un disciple est trouvé cataleptique, un possible effet secondaire de la méthodologie de Curtain. Numéro Deux peaufine un plan d’évasion plus complexe. Après avoir négocié avec le capitaine, les enfants arrivent à Lisbonne mais doivent prendre la fuite quand le chef de la sécurité de Curtain les repère à l’arrivée au port.

En arrivant à la gare, les enfants s'aperçoivent que le Docteur Curtain a envoyé ses équipes à leur trousse. Benedict félicite Curtain pour sa découverte. Jackson et Jillson préviennent le commandant en second de Curtain qu'il y a d'autres fidèles "malades", mais il n'en tient pas compte. Quand les enfants montent dans le train, l'équipe de water-polo les suit et, une fois de plus, ils n'ont nulle part où aller. Alors que Sticky fait le guet, la somnolence l'emporte... Constance a disparu.

Les enfants parcourent la campagne à la recherche d'indices pour retrouver Constance. Après que les adultes aient découvert la prochaine destination des enfants, Rhonda suit une piste menant à l'emplacement de Monsieur Benedict et de Numéro Deux. Constance se retrouve emprisonnée par un ennemi surprenant qui espère mettre la lumière sur un vieil échec. Alors que les méthodes du Docteur Curtain s'avèrent avoir des effets secondaires troublants, ses subordonnés se démènent pour trouver un remède.

Après avoir appris l'emplacement de la base du Docteur Curtain, le Cercle se retrouve assailli et se sépare afin de s'échapper. Monsieur Benedict tente de se lier à Curtain pour obtenir des informations, mais celui-ci sème la discorde entre Benedict et Numéro Deux en utilisant son jeune protégé, Auguste. Lors d'un détour, Constance regarde le programme télévisé de Curtain. Ce dernier est horrifié de trouver ses fidèles catatoniques, mais nie toute responsabilité.

Le plan de Monsieur Benedict et de Numéro Deux pour maîtriser le Docteur Curtain échoue. Le Cercle se regroupe pour sauver leurs camarades capturés. Curtain organise une fête pour annoncer ses plans d'expansion mondiale. Après que Sticky ait découvert la méthode derrière la technique de bonheur du Docteur Curtain, les enfants s'efforcent de concevoir un plan pour inverser les effets avant que tout ne soit perdu. Le Cercle tente une évasion audacieuse avec un compagnon surprenant à ses côtés.

Après s'être échappé de la base du Dr Curtain, le Cercle se retire dans la maison familiale de Numéro Deux au Luxembourg. Les enfants veulent trouver une solution pour soigner M. Benedict et Constance, mais ils sont interrompus par l’approche des Grey, et ils commencent à manquer de temps! Le Cercle met vite en place des mesures défensives pendant que M. Benedict et le Dr Curtain règlent leurs problèmes. Après une ultime confrontation, le Cercle se réunit pour aider l'un des leurs.