Jeune chanteuse, Bess court de petit boulot en petit boulot à New York, en attendant d'avoir le courage de chanter ses compositions.

Sur les conseils de son frère Louie, Bess reprend son travail au club. Grâce à son collègue et ami Benny, elle décroche son premier concert rémunéré.

Bess essaie de composer une chanson sur l'espoir pour un concours, mais un incident impliquant son amie Prisha la laisse sous le choc.

Bess et Samuel gagnent la possibilité d'enregistrer dans les légendaires studios Electric Lady. Percy, le père de Bess, se joint à eux.

Bess décide de tourner un clip vidéo et fait appel à Ethan pour le réaliser. Elle demande l'aide de tous ses amis pour en faire un chef-d'œuvre.

Ethan décide de rester avec Laila, ce qui plonge Bess dans un abîme autodestructeur aux répercussions considérables.

Benny organise des rendez-vous avec des représentants de maisons de disques, mais Bess doit retrouver sa voix après avoir perdu son cahier de compositions.

Entre tourmente familiale et confusion sentimentale, Bess est à bout.