Catherine et Pierre font face aux conséquences de la nuit précédente. Alors que Catherine s'en veut terriblement d'avoir poignardé Pougatchev, Pierre, lui, est tiraillé entre son amour pour son épouse et son désir de continuer à mener sa vie comme il l'entend. De son côté, Orlo est fort mécontent de constater que l'empereur est toujours en vie...

L'ambassadeur de Grande-Bretagne tente de s'attirer les faveurs de Catherine en lui offrant l'île de Minorque en échange de l'envoi de 10 000 soldats russes aux Etats-Unis pour mater les indépendantistes. De son côté, l'émissaire américain charme l'impératrice en lui parlant de démocratie. Pierre voit d'un mauvais oeil la relation entre son épouse et ce beau parleur étranger...

Catherine organise une conférence, le Nakaz, pour recueillir les requêtes et revendications du peuple russe. Elle réunit des représentants de l'aristocratie, des marchands et des paysans. Pendant ce temps, Pierre planifie le meurtre de Simitz, un homme qui a sexuellement abusé de lui lorsqu'il était enfant...

Pierre a prévu de participer à un rituel au cours duquel il devra abattre un cerf sans blesser son fils, le petit Paul, qui sera attaché à l'animal. Inquiète de voir son fils devenir comme son père, Catherine fait annuler la cérémonie, sans mesurer immédiatement les conséquences de sa décision...

Poussé par Archie, Pougatchev incite le peuple à se révolter contre Catherine. Une foule en colère réduit plusieurs villes en cendres et détruit des effigies de l'impératrice. Lorsque Marial découvre que l'archevêque est responsable de cette flambée de violence, celui-ci lui dévoile son plan...

Pierre et les troupes du général Velementov s'apprêtent à attaquer la Suède avec l'objectif de reconquérir le pays, malgré l'opposition de Catherine et Grigor. Alors qu'ils sont en train de traverser un lac gelé, Pierre tombe de sa monture et se noie sous le regard de son épouse. Son décès précipite les événements...

Catherine se laisse convaincre par Georgina d'organiser un festival de mots d'esprit pour égayer la cour. Petrov informe la jeune femme de l'endroit où Pougatchev se cache. Marial et Maxim prennent la décision d'assassiner le renégat lors d'un de ses meetings mais, troublée par le discours de Pougatchev, Marial est incapable de le tuer...

Elisabeth et Petrov veulent récupérer le corps de Pierre dans le lac gelé. Alors qu'ils attendent la fonte de la glace, Elisabeth révèle à Petrov qu'elle a fait une rencontre spirituelle avec un loup qu'elle pense être l'âme de Pierre. Pendant ce temps, au palais, Catherine légalise le divorce par le biais du Nakaz...

Toujours en deuil, Catherine doit en outre composer avec Pougatchev. Protégé par ses fidèles, celui-ci parvient toujours à échapper à l'arrestation. Pire encore, Tatyana et Arkady se rallient à sa cause. Malgré l'avis contraire d'Elisabeth, Catherine préfère tenir Paul caché loin de la cour et ses manigances...

Arrêté, Pougatchev est interrogé par Catherine. A l'insu de l'impératrice, Archie pousse ensuite Maxim a assassiner le détenu. Ce meurtre ne fait qu'attiser la révolte populaire. Face à la passivité de Catherine, Elisabeth la menace d'intervenir à sa place. Ce n'est que quand elle est victime d'une tentative de meurtre que la jeune veuve surmonte son abattement et prend les choses en main...