Toutes les nuits, Tarō fait le même rêve, dans lequel il revoit les événements d'il y a 11 ans, lorsqu'il fut kidnappé avec sa sœur. Mais il voit les lieux comme s'il était hors de son corps. Il ne parvient plus à dormir correctement et du coup, à rester éveillé en classe.

Masayuki Nakajima semble très intéressé par l'histoire de Tarō, qu'il a reconnu comme l'enfant kidnappé avec sa sœur il y a 11 ans. Il a lu tous les documents qu'il pouvait à ce sujet. Cependant, Tarō ne se préoccupe pas de lui et n'a qu'une idée en tête : revoir la fille qui semblait l'avoir vu, alors qu'il était en pleine expérience extra-corporelle...

Masayuki propose à Tarō de le confronter à ses peurs afin de le guérir de sa phobie. Ainsi, le lendemain, il décide de l'emmener à l'hôpital désaffecté, où il fut séquestré étant petit. Mais Tarō a la mauvaise surprise de découvrir que Makoto, le fils de son kidnappeur, a également été invité ; tous deux ne se sont jamais vraiment parlés et Masayuki semble avoir tout orchestré.

Tarō, Makoto et Masayuki sont entrés dans l'ancien hôpital aujourd'hui désaffecté, à la recherche de la pièce où Tarō et sa sœur furent séquestrés. Mais le bâtiment est un véritable labyrinthe et ils sont incapables de trouver leur chemin jusqu'à ce qu'une furtive apparition fantomatique les aiguille. Mais à peine ont-ils pénétrés dans la pièce que Miyako, en train de préparer le dîner chez elle, entre en transe...

Depuis leur aventure à l'hôpital, les trois jeunes garçons n'ont plus subit d'expérience extra-corporelle. Makoto, qui vient d'une famille de religieux, avait déjà expérimenté ce genre de chose et aiguille ses compagnons dans leurs recherches, même s'il ne sait comment provoquer ce phénomène.

Le vieux vagabond de la montagne a prévenu les garçons : s'ils restent trop longtemps hors de leurs enveloppes charnelles, ils risquent de ne plus pouvoir la réintégrer. Ceux-ci ont pris peur, mais Tarō est de plus en plus sujet aux O.B.E. et il décide d'aller au temple voir Miyako, espérant trouver des réponses...

Tarō s'est bien remis de sa chute. À l'hôpital où Masayuki est venu le voir, il rencontre le Dr Ootori qui lui explique en partie le fonctionnement du cerveau et la cause probable de ce qui ne seraient que des hallucinations (et non des phénomènes paranormaux). Pourtant, il reste persuadé d'avoir voyagé à l'intérieur même de son cerveau.

Cela fait maintenant deux mois que Taoru a quitté l'hôpital et poursuit son traitement avec le Dr Hirata. Il ne fait plus de cauchemar et n'a plus vécu d'expérience extra-corporelle, ce qui accrédite la thèse du médecin, qui pense que tout est une illusion créée par son cerveau.

Des élèves du collège de Tarō se sont rendus à un bâtisse abandonnée où ils disent avoir vu un spectre qui se faisait renverser par un camion, inlassablement... jusqu'à ce qu'il pénètre dans le corps de l'un d'eux et que le père de Miyako doive l'exorciser. Tarō est persuadé qu'il s'agit de l'homme qui les avait kidnappés, sa sœur et lui, et qu'il est devenu un esprit. Il demande alors à ses amis de l'aider à le capturer pour le renvoyer dans le monde caché...

Tarō ne s'est pas vraiment remis des évènements de la nuit précédente. Surtout sa transformation l'inquiète, car elle a eu lieu sous l'effet d'une grande colère. Après une nouvelle séance avec le Dr Hirata, il se rend au temple en compagnie de Masayuki, en espérant que Komagusa pourra les éclairer...

Alors que Seiichi Suzuki interview le maire Yazaki, ce dernier reçoit un coup de téléphone l'informant qu'un corps a été retrouvé dans l'eau près du barrage. Or, peu de temps avant, Tarō a vécu une nouvelle expérience extra-corporelle où il a vu le fameux corps, tandis que Miyako a elle été possédée par l'homme qui vient de mourir. Takahito est de plus en plus troublé et se demande s'il ne devrait finalement pas croire à cette histoire de malédiction...

Takahito Komagusu a été convoqué à l'école car Miyako, suite à sa dernière transe, fait peur à de nombreux enfants. Tarō la trouve d'ailleurs seule au bord de la rivière, à la sortie de l'école. Il décide de l'aborder et découvre qu'elle jalouse le don qu'ils ont, lui et ses amis, de sortir de leur corps. Le garçon tente de lui remonter le moral lorsqu'elle est soudain possédée.

Tandis que Miyako se trouve toujours victime de la fièvre, Tarō vit une nouvelle expérience extra-corporelle, mais plus longue et plus complexe que toutes les précédentes, et dont il ne comprend pas la signification...

Takehito, inquiet pour sa fille, décide de la faire examiner par le Dr Hinata avec le concours de Reika Ootori. En attendant, Masayuki et Michio ont effectué des recherches et pensent qu'elle est possédée par l'esprit d'un ancien dieu de la région, qui rendait réelles les paroles. Lors de la séance d'hypnose, la jeune fille se troruve une nouvelle fois possédée et Hinata tente alors d'en savoir plus sur ce qui se passe dans la région.

Tarō décide d'aller rendre visite à sa tante Kei pour s'excuser : les nouvelles levures n'ont pas eu l'effet escompté sur l'alcool de riz et le garçon est persuadé qu'il en est responsable (il aurait effrayé la levure lors d'un voyage astral). En chemin, il rencontre Makoto qui se rend également à Kumata.

Tarō pensait que revoir sa mère ferait du bien à Makoto et qu'il pourrait apprendre la vérité sur son père. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit : sa mère a refusé de s'expliquer et le garçon est entré dans une rage folle. Cependant, Tarō a reconnu le Snark en Kaibara et la discussion qu'ils ont tous deux se révèle instructive.

Tarō est convaincu que Miyako est la réincarnation de sa soeur. Il tente d'en parler à Komagusu mais ne parvient pas à lui dire la vérité, se renseignant juste sur le phénomène de réincarnation. Makoto n'a toujours pas refait surface, ce qui inquiète également Masayuki qui en fait part à Suzuki. Celui-ci, qui enquête sur la famille Oogami, a découvert des choses étranges.

Makoto, qui n'est toujours pas rentré chez lui, a trouvé refuge auprès de Kei Yakushi qui officie comme messagère entre lui et sa mère. Takehito demande conseil au Dr Hirata au sujet de Miyako. Celui-ci est de plus en plus convaincu qu'elle est réellement possédée par un esprit.

Bravant les flammes, Makoto parvient à sortir sa mère de la maison en flamme. Transportée à l'hôpital, elle reste quelques temps dans le coma avant de se réveiller avec une amnésie de 30 ans et ne reconnaît pas son fils.

Ootori est contacté par Hirata qui lui a envoyé un scanner de son cerveau : celui-ci présente des malformations qui pourraient être la cause de ses hallucinations. Cepednant, le jeune femme est préoccupée par son assistant, Furusawa, qui a disparu après avoir détruit le robot de surveillance et avoir pénétré dans le laboratoire où se trouvent le biooids. D'autant que le Japon vient de se faire doubler dans la course aux cellules souches.

Makoto est revenu à Suiten et demande à Tarō de l'héberger. Auparavant, il est passé chez lui pour récupérer sa guitare et s'est heurté à Kabata qui a transformé la demeure familiale des Oogami en temple accessible uniquement aux femmes. En discutant avec le père de Tarō, il apprend que les familles Oogami et Komori étaient, il y a encore quelques années, très liées.

Alors que la tempête fait rage, Tarō et ses amis mettent au point un stratagème pour extraire Miyako de la maison Oogami.