Oswald, chauffeur de tram, perd le contrôle de son véhicule...

Sur le chemin de l'école, Oswald assiste au rapt de sa copine et de son vélo par un méchant camarade de classe...

Oswald possède une vache mécanique...

Oswald est enrôlé dans l'armée...

Oswald devient maître-nageur...

Oswald affronte dans un concours d'aviation, un adversaire dénommé Pat Hibulaire...

Oswald et Pat Hibulaire se disputent les faveurs d'Ortensia...

Oswald essaye de rentrer dans un cabaret...

Oswald, agent de la police montée, doit arrêter le criminel Pat Hibulaire...

Le chevalier Oswald veut séduire la fille de Pat Hibulaire retenue prisonnière dans son château...

Oswald est ouvrier du bâtiment...

Oswald participe à une chasse au renard...

Oswald fait une sortie en montagne...

Alice est pourchassée par un ours tandis que son chat a des ennuis avec un lapin...

Alice et Julius participent à une course de ballons...

Dans le Grand Ouest, Alice se retrouve au milieu de cowboys et de bandits...

Mickey, bien décidé à se lancer sur les traces de Charles Lindbergh dans un avion construit tout spécialement pour relever le défi, invite Minnie à l'accompagner lors du vol inaugural...

Mickey, pilote d'un bateau à vapeur sous les ordres du capitaine Pat Hibulaire, prend à son bord Minnie pour laquelle il improvise un concert pas tout à fait comme les autres...

Des squelettes quittant leurs tombes entament une danse macabre au milieu des animaux nocturnes...

La longue carrière d'Ub Iwerks, révélée sous un angle inédit grâce au travail de sa petite-fille Leslie Iwerks, ne se résume pas seulement à sa condition de père de Mickey...