Un garçon juif, Mosze Bernsztajn, rencontre son idole, gangster et boxer, Jakub Szapiro, membre du gang de Kum Kaplica, connu comme le roi de Varsovie. La marche du 1er mai se termine par une bataille entre les nationalistes, menée par Bronislaw Zwirski, contre les socialistes dirigés par Kum. Szapiro rencontre Anne. Le père de Mosze, qui est redevable à Kaplica, ne peut pas payer la dette.

Jakub se prépare pour le combat de boxe le plus important de sa vie. Son adversaire est Andrzej Ziembinski. Szapiro est victorieux. Le Gang de la Kaplica se saoule de la victoire au bordel de Ryfka Kij, l'ancienne maitresse de Jakub. Mosze vit avec la famille Szapiro, sa femme Emilia et ses fils, Daniel et Dawid.

Moryc Szapiro, le frère de Jakub, est battu à l'université de Varsovie. Jakub veut punir ses agresseurs. Moryc lui interdit de le faire, il veut obtenir un diplôme et aller en Palestine. La police trouve le corps du père de Mosze. La presse attribue le meurtre au gang de Kaplica. Radziwilek trouve l'auteur d'une lettre antisémite imprimée dans l'un des journaux. Adam Koc entame une coopération avec Zwirski.

Il y a un affrontement entre les travailleurs et les nationalistes de Zwirski. En conséquence, Kaplica est arrêté. Emilia envisage d'émigrer avec sa famille en Palestine, mais Szapiro ne veut pas quitter la capitale. Honteusement, Anna apprend l'existence de son père, le procureur Ziembinski. Zwirski élabore une stratégie qui lui permettra de prendre le pouvoir. Radziwilek décide de s'allier avec le chef des nationalistes. Il espère que cela l'aidera dans ses projets.

La provocation de Radziwilek réussit. Varsovie bouillonne de rage après le meurtre d'un ancien combattant. Le gang de Kaplica est menacé. Les nationalistes attaquent le gang et organisent un pogrom antisémite. Kum est arrêté. Anna Ziembinska visite le bordel de Ryfki Kij et informe Szapiro du sort de Kum. Radziwilek prend le pouvoir dans le gang. Malgré l'objection de Moshe, Szapiro accepte de coopérer.

Le Gang de Kaplica fait face à un changement. Jakub accepte de coopérer avec Anna Ziembinska. La fille du procureur déteste son père et veut le compromettre avec Shapiro. En retour, il promet d'aider à libérer Kaplica. Une liaison se nous entre Jakub et Anna. Les gens de Zwirski sont prêts à mettre en œuvre son plan. Pendant ce temps, arrêté, Kum se bat pour sa survie.

Jakub parvient à empêcher la mise en œuvre du plan de Koc et Żwirski. Satisfait, le Premier ministre Składkowski libère Kaplica. La romance de Szapiro et Anna est toujours en cours. Une tragédie inattendue affecte la famille Ziembiński. Andrzej pense que Jakub est à l'origine de ça, il a donc l'intention de se venger sur lui. Janusz Radziwiłek ne peut pas contrôler sa colère lorsqu'il perd sa position dans le gang. La vie de Shapiro et de ses proches est en danger.

Le gang de Kaplica est divisé. Les membres jurent de se venger les uns des autres. Szapiro se rend compte qu'il aime Anna. Pendant ce temps, il affronte Andrzej Ziembiński. Il découvre la vérité sur la liaison de sa sœur avec un criminel. Le boxeur et sa famille montent à bord d'un avion, prévoyant de se rendre en Palestine. Au dernier instant, il déclare qu'il ne peut pas quitter Varsovie.