Etudiant en médecine à Edimbourg, Arthur Conan Doyle s'est inscrit au cours du docteur Bell. En devenant son assistant, Doyle découvre que Bell est capable, grâce à son seul sens de l'observation, de comprendre et d'analyser n'importe quelle situation. Des dons qu'il va mettre au service de la police...

Conan Doyle se rend régulièrement dans un dispensaire pour y administrer des soins médicaux. Au cours de l'une de ses consultations, il rencontre Heather, qui lui raconte qu'elle est victime d'hallucinations. Dubitatif, Conan Doyle décide de demander conseil à son professeur, le docteur Bell..

Conan Doyle est invité par un ami conservateur de musée à venir admirer la momie en parfait état dont il vient de faire l'acquisition. A cette occasion, Doyle réunit des personnalités, parmi lesquelles le fameux docteur Bell. Mais au moment d'exposer la dépouille, l'assemblée découvre avec horreur le cadavre d'un homme.

Le fils d'un riche financier est retrouvé mort. Conan Doyle et le docteur Bell pensent qu'il s'agit d'un règlement de comptes. Peu avant son décès, la victime avait refusé d'accorder un délai supplémentaire à une jeune femme dont il était le créancier.