Emily s'ennuit avec sa petite soeur Sophie qui n'en fait qu'à sa tête. Mais cette dernière la suit et traverse le portail magique des elfes. La jeune fille découvre alors un univers fantastique où les elfes côtoient les dragons. Elle est très vite appréciée par les habitants. Mais ce monde s'avère également dangereux. Alors qu'ils arrivent à libérer un elfe capturé par les gobelins, ce dernier se présente comme étant Cronan, le roi des gobelins. Il tente alors de séduire tout le monde, sauf Emily et Sophie, qui loin d'être dupes comprennent qu'il s'intéresse à l'amulette...

Alors qu'elle se trouvait dans le royaume des elfes, la jeune Sophie disparaît mystérieusement. Elle est en fait kidnappée par le roi des gobelins. Cronan lui révèle que son ultime objectif est de voler l'amulette qui lui permettra d'ouvrir le portail et ainsi de conquérir la Terre. Lorsqu'Emily découvre ce qui est arrivée à Sophie, elle se sent coupable et met tout en oeuvre pour retrouver sa petite soeur. Elle s'apprête à braver tous les danger avec ses amis les elfes...

Toujours à la recherche de Sophie, Emily accompagnée des elfes, s'enfonce un peu plus dans l'effrayante forêt. Elle entend parler d'une mystèrieuse archère qui aurait le pouvoir de les aider. Cette dernière leur demande en échange de guérir son dragon, Sapphire. Pour cela, les aventuriers ont besoin d'une racine magique qui se trouve dans un lieu sacré lointain...

Sophie toujours prisonnière dans sa cage, essaie de charmer les gobelins, tandis que ses blagues commencent à sérieusment énerver Cronan. Pendant ce temps, Naida peine à faire confiance à Rosalyn, qui reste très mystérieuse. Celle-ci les conduit à travers la forêt. Les elfes apprenent alors qu'elle était la reine de la forêt...

Tandis que le roi des gobelins envoie un monstre pour capturer Emily et récupérer l'amulette de sa grand-mère, les elfes cherchent à s'introduire dans son château.

La mystérieuse Rosalyn se dévoile enfin et avoue qu'elle a un lien avec Cronan. Elle explique qu'ils ont été amoureux par le passé ou du moins c'est ce qu'elle croyait, et qu'elle était la reine de la forêt. Cronan de retour au château met en place un plan machiavélique qui permet de manipuler les émotions des elfes...

Les elfes commencent à s'inquiéter depuis la disparition de Naida. Rosalyn pense qu'elle a rejoint Cronan. Emily, accompagnée des elfes, veut à tout prix en apprendre plus sur son ennemi. Elle demande alors conseil à Skyra qui finit par lui révéler des secrets du passé de Cronan. En attendant, ce dernier fait tout pour gagner la confiance de Naida, l'elfe de l'eau...

Après le sacrifice d'Emily, Sophie rejoint les elfes pour se préparer pour un ultime combat contre le roi des gobelins. Aidés par Rosalyn, ils veulent à tout prix mettre fin à la quête insatiable de pouvoir de Cronan...