Ritsuka et Mash ont utilisé le Rayshift pour se rendre vers la septième singularité, qui est la ville antique d'Uruk en l'an 2655 av. J.-C.. Cependant, ils finissent par atterrir loin d'Uruk car la ville est protégée par un champ de protection. Ils combattent de nombreuses bêtes démoniaques et sont brièvement assistés par une femme mystérieuse et puissante avant qu'elle ne parte. Enkidu arrive alors pour assister Ritsuka et Mash et les guider vers Uruk. Enkidu révèle qu'il connaît déjà leur mission de réparer l'histoire en récupérant le septième Saint Graal de la singularité, et explique que la Mésopotamie est sur le point de disparaître à cause de l'Alliance des Trois Déesses, qui cherche à détruire l'humanité. Il leur montre ensuite un mur gigantesque que l'humanité a construit pour protéger ce qui reste de la civilisation humaine : le Front démoniaque absolu, Babylone. Pendant ce temps, deux personnages encapuchonnés dans les bois remarquent l'arrivée de Ritsuka.

Alors qu'Enkidu mène Ritsuka et Mash à Uruk, ils rencontrent des étrangers encapuchonnés, qui soulignent que, depuis que Gilgamesh est rentré de sa quête pour tenter de faire revivre Enkidu, cela signifie qu'Enkidu devrait déjà être mort, qualifiant l'actuel Enkidu d'imposteur travaillant pour le Roi des mages. Avec sa couverture tombée à l'eau, Enkidu tente d'attaquer Ritsuka et Mash, mais ils sont mis à l'abri par les mystérieux personnages. Les étrangers se présentent sous le nom de Merlin et Ana, deux Servants invoqués dans la Singularité pour se battre pour Uruk et assister Chaldea. Il est également révélé que Fou connaît Merlin et qu'il ne l'aime pas beaucoup. Merlin guide Ritsuka et Mash à Uruk pour rencontrer le roi Gilgamesh. Afin de tester Ritsuka et Mash, Gilgamesh les met au défi.