Polly et ses amis trouvent le chat perdu d'Eva, une célèbre danseuse brésilienne. Pour les réunir, ils se rendent tous à Rio ! Nos héros embarquent à bord d'un avion magique, mais Polly fait un atterrissage forcé dans une zone orageuse, trop perturbée d'apprendre que Shani irait peut-être dans une autre école à la rentrée.

Polly et nos héros parcourent Rio pour réunir Tora et sa maîtresse, Eva, mais ils la ratent à chaque fois ! Torta a peur qu'Eva l'ait déjà remplacée, ce qui fait douter Polly sur son amitié avec Shani si elles ne sont plus dans la même école. Alors que Polly et Shani tentent de discuter, nos héros font tout pour sauver l'amitié de Torta et Eva.

Les quatre amis rencontrent Morango, un chien qui rêve de faire des bols d'açai dans un restaurant. Lila décide de l'aider à réaliser son rêve et se promet que ce restaurant sera incontournable à Rio ! Mais au lieu d'aider Morango, Lila se laisse emporter par sa propre vision, qui tourne à la catastrophe lors de la visite d'un critique culinaire. Lila réalisera-t-elle que pour aider quelqu'un à accomplir son rêve, il faut se concentrer sur lui, pas sur soi ?

Lila, Polly et Shani remettent à Eva une boîte qui contient son diadème, mais quand cette dernière l'ouvre, elles s'aperçoivent que le diadème n'y est pas ! Nicolas s'improvise détective et interroge les trois filles en s'inspirant des livres audio d'enquêtes qu'il écoute. Ainsi, on suit la journée de chacune, depuis la déconvenue de Lila en boutique jusqu'au périple plein de rebondissements de Polly. Alors qu'il sonde les événements, l'enquête de Nicolas va prendre un tour inattendu.

Lorsqu'Eva lit une mauvaise critique sur sa performance, elle est déterminée à y remédier avant la première. Polly et ses amis emmènent Eva dans Rio pour trouver l'inspiration afin que son solo soit apprécié par tout le monde. Mais en parcourant la ville, ils se rendent compte qu'il n'existe rien d'assez parfait pour mettre tout le monde d'accord.

Shani doit choisir entre le collège scientifique et l'école des arts du spectacle, mais elle n'arrive pas à se décider ! Submergée par ce choix difficile, elle appuie sur un bouton dans l'avion de Polly qui l'envoie dans des futurs alternatifs. Elle y voit des versions fabuleuses de ce que sa vie pourrait devenir selon ses choix... mais ça rend sa décision encore plus difficile !

Polly pense qu'elle sait exactement quel animal de compagnie il faut pour son voisin grincheux. Mais choisir l'animal parfait est plus difficile qu'elle ne le croyait.

Afin de participer aux combats de Kara-Boum avec les cadets, Lila utilise la pockrite de métamorphose pour se transformer en une version d'elle-même âgée de quinze ans.

Jake peint ce qu'il pense être une version "plus cool" de lui-même. Lorsqu'il lui donne vie sans le vouloir, Polly l'aide à gérer le faux Jake. Alors qu'ils poursuivent le faux Jake dans toute la ville, Jake doit sortir de sa zone de confort et faire des choses qui lui font peur en temps normal, comme jouer un spectacle de stand-up ! Il finit par comprendre que le vrai Jake est bien plus cool qu'il ne le pensait.

Lila s'entraîne sans relâche pour maîtriser une figure de football, même si son entraîneuse, Stella Lune, lui dit de faire une pause. Mais lorsque Stella se transforme en ptérodactyle et prend la fuite, Lila est obligée de quitter le terrain et d'aider les autres à la retrouver. C'est seulement quand Lila fait une pause et concentre toute son énergie pour retrouver Stella qu'elle finit par intégrer la ligue de football et qu'elle peut s'en servir pour tout arranger.

De passage au Royaume Chocolat, Nicolas et Polly cherchent un moyen de faire obstacle à l'éruption volcanique qui le menace.

Quand la grenouille de Nicolas rencontre Dulce, un chat guindé dont la maîtresse est la petite amie du père du garçon, c'est le chaos !

Shani veut se préparer au mieux à l'arrivée de sa nouvelle sœur adoptive. Mais tout va de travers lorsque Shani change de taille et devient toute petite. Elle se retrouve alors coincée dans le sac à langer !

Polly se rend dans le Monde des Chaussettes Perdues pour retrouver le panda en peluche de Paxton et revient avec un panda vivant qui s'appelle Patapouf.