L'univers créé par Tolkien est peuplé d'êtres fantastiques et de créatures terribles. Tout au long des cinq étapes du documentaire, « À la recherche du Hobbit » nous révèle les sources d'inspiration de l'écrivain, qui fut également professeur spécialiste des légendes anciennes.

John Howe, illustrateur et directeur artistique des deux trilogies du cinéaste Peter Jackson, nous fait découvrir, carnet à la main, la forêt de Brocéliande. On situe désormais ce lieu mythique, qui inspira bien des légendes celtiques, dans la forêt bretonne de Paimpont. L'historien Leo Carruthers, directeur du centre d’études médiévales anglaises de la Sorbonne, et le conteur Nicolas Mezzalira nous emmènent dans un voyage à la découverte des légendes de Merlin, Morgane et Viviane. Le personnage de Gandalf, créé par Tolkien, serait-il directement inspiré du célèbre magicien ?

John Howe, illustrateur et directeur artistique, retrouve Nicolas Mezzalira au château de Tintagel en Cornouailles. Sur la piste du roi Arthur, des chevaliers de la Table ronde et du Graal, il découvre les liens troublants entre l'histoire et la légende, qui ont aussi inspiré Le seigneur des anneaux.

John Howe, illustrateur et directeur artistique des deux trilogies de Peter Jackson, nous fait découvrir les châteaux de la vallée du Rhin et les nombreuses légendes qui leur sont attachées, comme celle de Siegfried, qui a pu inspirer Tolkien dans l’élaboration de son œuvre.

John Howe, illustrateur et directeur artistique des deux trilogies de Peter Jackson, et le professeur Leo Carruthers nous emmènent en Islande sur la piste des dragons et des créatures nordiques. L’occasion d’évoquer les textes fondateurs que sont les Eddas et Beowulf. John Howe achève sa quête à Oxford, où Tolkien fut étudiant puis professeur. Auprès des jeunes membres de la Oxford Tolkien Society, s’esquisse enfin une réponse : et si le Hobbit était né de la seule imagination de Tolkien ? Et s’il n'était qu'un être ordinaire, sans passé mythologique, immergé dans un vaste monde de légendes ?