Paris, 1925. Bénédict Masson, relieur bossu, laid et solitaire, éveille les soupçons de la police. Ses apprenties disparaissent les unes après les autres. Secrètement amoureux de Christine, la fille de l'horloger d'en face, il passe ses journées à l'observer. Un soir, il est témoin d'une scène étrange. Que cache l'horloger dans son grenier ?

Benedict et Christine trouvent le comportement de la Marquise de plus en plus étrange. Elle tient des propos inquiétants sur son mari. Est-elle folle ? Quel traitement mystérieux lui est administré par le médecin hindou Sahib Khan ? Par ailleurs, dans le petit village de Corbillères, les suspicions sur Benedict s'intensifient...

Christine reçoit un message alarmant de la Marquise de Coulteray. Elle se rend à Corbillières pour demander de l'aide à Benedict. Là, une scène d'horreur l'attend : Bénédict, les mains maculées de sang, est en train de brûler le corps d'Annie, sa jeune apprentie. Est-il un monstre sanguinaire ?

Benedict apparaît désormais sous les traits de Gabriel. Il enlève Christine, et se cache chez l'herboriste. Gaillard et Quentin se lancent à leur recherche, craignant que Christine connaisse le même sort que les sept apprenties. Mais les intentions de Benedict sont tout autre...

Un nouveau meurtre de jeune femme a lieu à Corbillières. Pour l'horloger Gaillard, le coupable est Benedict, sous les traits de Gabriel. Il en informe la police. De son côté, Benedict a réussi à gagner la confiance de Christine. Bien décidés à prouver son innocence, ils doivent trouver le véritable coupable, tout en échappant à la police...

Christine est enlevée par le Marquis de Coulteray. Il veut en faire la nouvelle victime de son rite macabre. Gaillard et Quentin parviennent à retrouver Benedict. Réaliseront-ils à temps qu'il est innocent ? Le temps presse pour sauver Christine...