Sauron marchande avec Adar. L'Étranger et Nori s'aventurent sur des terres nouvelles. Les Trois Anneaux Elfiques affrontent leur jugement.

Les ténèbres s'emparent de Khazad-dûm. Sauron et Galadriel cherchent de nouveux alliés. Une menace se dresse sur le chemin de l'Étranger et des Piévelues.

Isildur retrouve un vieil ami. Arondir se débat avec le changement. Miriel voit se lever l'opposition. Annatar conseille Celebrimbor.

L'Étranger trouve ce qu'il cherchait. Arondir et Isildur sont à la recherche de Theo. Galadriel et Elrond tombent dans un piège.

Alors que Durin commence à se méfier des anneaux des nains, Celebrimbor doit revoir ses priorités. Pris dans les courants contraires de Numenor, Elendil cherche l'espoir.

Galadriel réfléchit à une proposition. Elendil attend son jugement. L'Étranger arrive à un tournant. Le plan de Sauron porte ses fruits.

Le destin de l'Eregion est tracé.

Les peuples libres de la Terre du Milieu se battent contre les forces des ténèbres.