Lorraine qui élève seule Nicolas, son fils adoptif de 12 ans, veille à ce qu'il reçoive une éducation exemplaire. Piano, échecs, tennis... C'est un enfant comblé et très attaché à sa mère. Aussi au moment de monter dans le car qui doit le conduire à son stage d'aviron, Nicolas a-t-il bien de la peine à la quitter. Mais une providentielle foulure le ramène chez lui. Il a la surprise d'y trouver Marcello, son professeur de piano non voyant, filant le parfait amour avec Lorraine. Jaloux, le garçon manifeste son refus de partager sa mère avec un homme atteint de surcroit d'un handicap qui lui semble dévalorisant. Bien décidé à mettre un terme à cette relation, il fait tout pour rendre la vie impossible à Marcello, n'hésitant pas à déplacer les meubles de la maison ou à le semer dans la rue...

Clara a douze ans. Son grand frère est trisomique. Partagée entre son amour pour lui et le poids du regard des autres, elle va connaître la souffrance, la honte et la solitude. Mais ce petit bout de femme dissimule une richesse et une force de vie épatantes. C'est elle qui va extérioriser, avec ses propres mots, le malaise familial. Au terme de son parcours initiatique, elle va permettre à sa famille de se reconstruire et de réapprendre à vivre.