Guide d'une précédente enquête autour de la trilogie du "Hobbit", qu'il a contribué à adapter au cinéma, l'illustrateur John Howe se lance à la poursuite des dragons. Il raconte dans ce volet la genèse de Smaug, le terrible dragon de la trilogie. Une captivante série documentaire.

Avec le conteur Nicolas Mezzalira, John Howe se rend à Metz, dont les monuments portent la marque de la légende de saint Clément, premier évêque de la ville. En évangélisant la population, il l’aurait délivrée des griffes du terrible dragon Graoully, symbole du paganisme. Le christianisme regorge d’histoires de dompteurs de dragons… mais aussi de dompteuses, à l’image de sainte Marguerite ou sainte Marthe – dont la désormais célèbre Daenerys Targaryen de Game of Thrones pourrait être un avatar moderne. L’occasion d’interroger George R.R. Martin sur ses sources d’inspiration, et l’interprétation qu’il donne à la figure du dragon dans son œuvre.

John Howe s’arrêtent aujourd’hui dans un pays qui a fait des dragons un pilier de son folklore : la Chine. En Orient, ces créatures fantastiques n’incarnent pas les forces du mal, comme en Europe, mais celles de la nature. À Pékin, le duo rencontre le peintre et professeur d’art Wei Wang : l’occasion de découvrir les trésors artistiques déployés par ses élèves, ainsi que des légendes chinoises qui dévoilent toute l’ambiguïté de la figure du dragon.

Ce dernier épisode explore la place du dragon dans l'imaginaire germanique. Popularisée par la musique de Wagner, la légende nordique de Siegfried terrassant le dragon Fafnir devient l’un des mythes fondateurs de la nation allemande. Détournée par la propagande nazie pour en faire un symbole de la supériorité aryenne, cette mythologie a trouvé une nouvelle jeunesse dans les livres fantastiques de l’auteur Michael Ende (L'histoire sans fin). Les dragons y deviennent une métaphore du pouvoir de l’imagination, pour mieux dénoncer la barbarie et l’intolérance.