Adora, Micah et les princesses cherchent un moyen de riposter et de sauver Scintilla. Entre les mains du Grand Maître de la Horde, Catra réfléchit à un plan.

Alors qu'Adora prend un repos bien mérité, Siréna conduit à contrecœur les princesses au Rocher de la Peur pour qu'Entrapta puisse capter un signal du Grand Maître.

Tandis que Flechdor, Entrapta et Adora tentent de réparer un vaisseau, le Grand Maître de la Horde menace Catra d'un odieux chantage pour qu'elle trahisse Scintilla.

Forcée d'atterrir sur une planète désolée pour refaire le plein de cristaux, Adora rencontre trois frère et sœurs fuyant le Grand Maître de la Horde.

Adora se livre au Grand Maître de la Horde, espérant gagner du temps pour qu'Entrapta, Flechdor et Scintilla récupèrent Catra et piratent le serveur ennemi.

L'équipe essaie de faire fonctionner le vaisseau et d'échapper au Grand Maître. Sur Etheria, Micah a du mal à se connecter à Glacia lors d'une mission à Elbéron.

Siréna, Scorpia, Jasmine et le Faucon des Mers partent en mission sous-marine secrète pour recruter le prince Irisa. Netossa remarque que Tournelle agit étrangement.

L'équipe est obligée de faire un détour par la planète Krytis pour contourner le blocus du Grand Maître sur Etheria. Ténébra fait appel à Sorciella.

Tandis que le message de Faux Hordak se diffuse aux quatre coins de l'empire, l'équipe s'infiltre dans le village d'Erelandia pour retrouver ses amis.

Adora, Catra, Jasmine et Netossa vont au Rocher de la Peur sauver Scorpia. Inquiet pour ses papas, Flechdor se téléporte avec Scintilla à la bibliothèque pour les voir.

Une équipe d'intervention s'introduit à Mistakor pour récupérer la clé du Cœur, le Cristal d'Arxia. Entrapta et Fougor collectent des données sur la connexion des puces.

Le groupe d'amis se dirige vers le Cœur tandis que les princesses passent à l'attaque pour qu'Entrapta puisse casser la connexion des puces. Le Grand Maître réagit.

Ténébra et Catra sont sur les traces d'Adora. Scintilla affronte son père tandis que Flechdor essaie d'éloigner Scorpia pour que le programme d'Entrapta s'exécute.