Shinjiro accepte de participer au développement d'une armure test capable de suivre l'augmentation de ses pouvoirs, et qu'il va devoir utiliser bien plus tôt que prévu.

Shinjiro ne se souvient pas de ce qu'il a fait et n'a temporairement plus le droit d'utiliser son armure. Son père pense qu'Ultraman est une malédiction.

Shinjiro est déterminé à agir et se venger. Mais une fois de plus, il se réveille sans aucun souvenir de ce qui s'est passé.

L'opinion publique s'est complètement retournée contre Ultraman. C'est alors que Méphisto s'empare des ondes pour délivrer un message à la population.

Ide demande à Taro et Moroboshi de retrouver Shinjiro, en cavale et perturbé par tout ce qui lui est arrivé.

De retour dans sa cachette, Daisuke Arashi raconte à Shinjiro le passé de son père. Ensemble, ils tentent d'identifier la prochaine cible de Méphisto.

Après avoir reçu de terribles nouvelles, Rena rencontre Seiji Hokuto. Shinjiro parle à Daisuke de ses rêves étranges à propos de Zetton.

Alors que Rena ne comprend pas ce qui lui est arrivé, Seiji la conduit à l'extraterrestre qui l'a élevé. Taro retrouve enfin Shinjiro.

Jack fait son apparition, à la grande surprise de Taro et Shinjiro. Rena cherche des réponses. La police fait une descente au siège de l'équipe d'investigation.

Le combat contre Méphisto ne fait que renforcer la méfiance envers Ultraman. Moroboshi et Shinjiro tentent de s'introduire dans le siège de l'équipe d'investigation.

Shinjiro et Rena se révèlent des secrets. Aux côtés de ses amis, Ultraman affronte un puissant ennemi du passé.

Tandis que Shinjiro mène son propre combat, ses amis mettent tout en œuvre pour vaincre Zetton. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'équipe d'investigation.