Avec l'aide de Niles, Larry s'affaire à trouver un remède permettant à ses acolytes de retrouver leur taille normale, en vain. Jane tente désespéramment de faire taire ses personnalités multiples en s'injectant le sérum de Josh. Rita n'arrive toujours pas à maîtriser son corps, malgré sa bonne volonté. Vic ne parvient pas à dépasser ses angoisses liées à Mr. Nobody.

Niles explique à Cliff comment il a retrouvé sa fille Dorothy dans un cirque à Londres en 1927 et comment il l'a confiée à Danny la Rue pendant 90 ans le temps de trouver un remède d'immortalité pour lui-même. Larry se rend aux funérailles de son fils Gary. Il y rencontre son autre fils, Paul. Rita, Jane et Cliff décident d'aider Niles à acquérir l'immortalité.

Rita et Niles se rendent dans l'antre de Red Jack, qui aime à se délecter de tout supplice, pour tenter de libérer Larry. Pendant ce temps, Vic et Roni apprennent à faire connaissance, et Vic n'est pas au bout de ses surprises. Jane, de son côté, doit faire face à la rébellion de ses autres "moi".

Londres, 1978 : Niles rend visite à Dorothy, cachée de tous, sous la rue Danny.Manoir Doom, de nos jours : Flex Mentallo, Maura La Corrompue, et tous les Dannytoyens arrivent en renfort pour permettre à Danny de redevenir ce qu'iel était. Pour ce faire, ils organisent une grande fête censée rendre son esprit et sa forme à Danny.

Lors d'une séance de thérapie, Niles présente Baby Doll, qui a pris la place de Jane, à Dorothy. Cliff tombe sur des recherches du Chef le concernant, et celui-ci lui avoue qu'il ambitionne de lui redonner le sens du toucher mais que ce projet pourrait bien prendre des dizaines d'années.

Un mystérieux vaisseau spatial se pose dans le jardin du manoir Doom et ses occupants s'avèrent être liés de très près à Niles. Pendant ce temps, les différentes personnalités de Jane décident d'organiser une procession funéraire pour les deux victimes du Candlemaker...