Nello, un jeune orphelin, vit dans une petit village de Belgique avec son grand-père. Un jour, ils recueillent Patrasche, un chien malade, et décident de le soigner.

Nello, un jeune orphelin, vit dans une petit village de Belgique avec son grand-père. Un jour, ils recueillent Patrasche, un chien malade, et décident de le soigner.

Nello, un jeune orphelin, vit dans une petit village de Belgique avec son grand-père. Un jour, ils recueillent Patrasche, un chien malade, et décident de le soigner.

Nello, un jeune orphelin, vit dans une petit village de Belgique avec son grand-père. Un jour, ils recueillent Patrasche, un chien malade, et décident de le soigner.

Nello, un jeune orphelin, vit dans une petit village de Belgique avec son grand-père. Un jour, ils recueillent Patrasche, un chien malade, et décident de le soigner.

Nello, un jeune orphelin, vit dans une petit village de Belgique avec son grand-père. Un jour, ils recueillent Patrasche, un chien malade, et décident de le soigner.

Swagenmarker, l'ancien propriétaire de Patrasche, réussit à abuser de la bonne foi de Nello et s'empare du chien...

Nello part à la recherche de Patrasche, et le découvre en train de se faire battre par son maître...

Nello se rend à une exposition de Rubens à la cathédrale Notre-Dame, mais il n'a pas d'argent pour payer l'entrée...

Nello fait la connaissance de Simon, un jeune berger qui rêve de devenir marin. Ce dernier demande à Nello de l'accompagner au port pour trouver du travail...

Nello est invité à l'anniversaire d'Alois, mais il n'a pas les moyens de lui offrir un cadeau...

Nello et Patrasche ramassent du bois dans la forêt lorsqu'ils sont surpris par une tempête de neige. Le petit garçon glisse dans un trou et son chien va chercher de l'aide...

Nello est invité chez Philippe pour montrer ses dessins à son professeur, monsieur Raynes. Ce dernier est surpris par son talent...

Madame Nulette possède un lopin de terre que son voisin cherche à s'approprier. Ce dernier lui réclame une dette que lui devait son mari avant de mourir...

Mademoiselle Lena invite Nello à venir lire des livres chez elle quand il le désire. Mais Bohman accuse l'institutrice de passer trop de temps avec Nello et de négliger sa tâche à l'école. Il la menace d'aller se plaindre au conseil de l'éducation. Mademoiselle Lena décide alors de démissionner pour épouser le peintre dont elle est amoureuse...

Nello est malade et Alois l'accompagne à son travail. Bohman, qui passe par là, saute sur l'occasion pour se moquer d'elle...

Pour remercier Alois de son aide, Nello lui dessine son portrait. Pendant ce temps, Bohman rencontre le père d'Alois et lui raconte ce qu'il a vu la veille en déformant les faits. Bien que touché par le portrait dessiné par Nello, le père d'Alois interdit à sa fille de le revoir...

Alois tente désespérément de convaincre son père de revoir Nello et de la laisser l'inviter à son anniversaire. De son côté, Nello décide de lui offrir une sculpture en bois représentant un chien...

Monsieur Kortez ne permet pas à Nello de venir à la fête. Très triste, Alois ne peut se résoudre à l'annoncer à Nello. Ainsi, le jour de son anniversaire, elle disparaît...

Une nuit, en allant chercher un sac de farine chez Kortez, Bohman provoque un feu avec sa pipe. Cette même nuit, Nello rend visite à Alois pour lui offrir son cadeau. Bohman et Kortez les surprennent mais l'incendie commence à se propager...

Comme Kortez a vu Nello avec sa fille, il le soupçonne d'avoir provoqué l'incendie. Bohman, de son côté, fait courir le bruit que c'est Nello qui a mis le feu. Nello subit l'hostilité des villageois. Mais Nulette et son grand-père viennent le réconforter...

Bohman continue à répandre la rumeur que Nello a provoqué l'incendie. En faisant le tour des fermiers, il leur demande de refuser de lui donner du lait...

Un message de Philippe informe Nello qu'un concours de dessin aura lieu à Anvers. Mais il n'a pas suffisamment confiance en lui pour y aller. Grâce aux encouragements de ses amis, il se décide enfin à participer au concours...

Nello apporte son dessin à la mairie pour qu'il soit exposé pour le concours. Sur le chemin du retour, tante Nulette lui promet de lui ramener des friandises pour Noël. Pendant ce temps, Jehan, qui cherche des décorations de Noël, se trouve soudain incapable de bouger...

Nello découvre Jehan mort dans son lit. Il doit donc quitter le village car il ne peut plus payer le loyer. Sur le chemin d'Anvers, Patrasche trouve un sac rempli d'argent que Nello décide de rendre à son propriétaire, monsieur Kortez...

Nello, désespéré, laisse Patrasche à Alois, mais le chien s'enfuit pour le retrouver. Kortez, en découvrant que Nello lui à ramené l'argent, change d'avis à son propos et se rend compte de la vraie nature de Bohman. Enfin, Nello arrive à la cathédrale Notre-Dame et voit les peintures qui sont exposées pour Noël. Patrasche fait alors sa réapparition...