Le pasteur Malcolm, veuf depuis peu, et Lori, fraîchement divorcée, s'accrochent à la famille, la foi et l'amitié tout en portant le deuil et en éduquant leurs enfants. Mais leur amitié se transformera-t-elle en histoire d'amour ? Certainement pas. Ou peut-être que si ?

Après leurs difficultés, Malcolm et Lori décident d'avancer. Malcolm fait face aux doutes de sa congrégation et Lori profite de son premier rencard après son divorce. Flora sèche sa thérapie, Casey cherche le respect et Pen lâche Justin.

Malcolm encourage sa famille à renoncer aux affaires de Jenny, alors que Lori et David tentent une nouvelle organisation. Mais quand Merritt aperçoit Malcolm dans un lieu inattendu, les questions autour de la famille, la foi et la loyauté prennent de l'ampleur.

Lori et David travaillent ensemble mais à cause de sa jalousie envers Malcolm, David prend une mauvaise décision. Casey fait chuter la popularité de Pen. Flora et Merritt se rapprochent. Malcolm a son premier rencard depuis des années. La foi, la famille et la loyauté sont en jeu.

Malcolm a un rencard avec Grace alors que Lori tente de sortir Joe du silence. David essaie de réparer les conséquences de ses actes et de retrouver la confiance de Casey. Penelope et Casey s'éloignent alors que Merritt et Flora se rapprochent lors d'une fête du lycée.

Casey excelle lors d'un concours de lutte alors que Pen bout. Malcolm et Lori supervisent la soirée pyjama de l'église de Grace, lors de laquelle la dispute entre Pen et Casey déborde. Flora et Merritt testent les limites du romantisme de leur nouvelle relation.

Malcolm et Lori sortent avec leurs nouveaux compagnons à l'approche du gala de l'école. Grace remet en question les limites religieuses de Malcolm dans ses relations, David soutient Lori. Flora canalise ses émotions dans la musique alors que Dakota s'immisce entre Pen et Casey.

Après un accident qui secoue les deux familles, celles-ci affrontent de dures réalités à l'approche de Noël. La saison des cadeaux apporte des surprises et de l'apaisement, mais une grande question reste sans réponse - Malcolm et Lori se retrouveront-ils ?