Shû est un jeune garçon amateur de kendô. Après avoir été battu lors d'un match, il décide de se rendre sur une haute cheminée d'où il a l'habitude de contempler le crépuscule. C'est là qu'il va faire la connaissance de Lala Ru, une jeune fille énigmatique. Soudain, des robots-serpents font leur apparition et tentent de kidnapper la jeune fille...

Arrivé dans un autre monde, emprisonné, Shû se retrouve rapidement nez à nez avec Hamdo, le souverain d'Hellywood, un empire destructeur dont les soldats ne sont autres que des enfants. C'est après une séance de torture qu'il va faire la connaissance de Sarah, ressemblant étrangement Lala Ru.

Hamdo devient de plus en plus impatient, au point de perdre tout contrôle et de violenter Lala Ru. Pendant ce temps, Sarah explique à Shû son arrivée sur cette terre, mais la conversation tourne court quand ils se retrouvent séparés. Arrive alors pour Sarah le moment le plus traumatisant de sa vie...

Afin de mieux surveiller Shû, Abelia décide de l'engager de force dans l'armée. Cela ne plaît pas à Tabur, qui souhaite le faire craquer en le martyrisant. Pris sur le fait, Tabur est condamné à recevoir 10 coups de fouet de la part de Shû. Mais ce dernier refuse...

Shû doit subir un entraînement avec l'instructeur, mais cela n'est pas du tout à son goût. La nuit venue, des rebelles tentent de tuer Hamdo, mais celui-ci parvient à se défendre. Pourchassé, le seul rescapé se fait rattraper par Nabuca et Shû.

Sarah, servant de fille de compagnie aux soldats, parvient à s'évader à la suite du meurtre d'un de ses "clients". Pendant ce temps, les forces de Hamdo sont monopolisées afin de trouver de nouveaux "volontaires" pour la guerre. Shû refuse de participer.

Shû a été mis aux arrêts et est condamné à mort. Il apprend alors que Sarah a réussi à s'échapper et cela lui redonne courage. Grâce à une aide extérieure, il parvient à s'enfuir et, dans une course effrénée, Lala Ru n'a d'autre choix que de déclencher ses pouvoirs.

L'eau accumulée par Hellywood va permettre au vaisseau de repartir en direction des rebelles, pour une attaque décisive. De son côté, Lala Ru raconte à Shû son terrible destin...

Shû et Lala Ru arrivent enfin à Zari Barth, un village florissant perdu au fin fond d'une vallée. Celle-ci est malheureusement partagée entre les pacifistes et ceux qui désirent combattre Hamdo. C'est dans cette ambiance tendue que Shû fait la connaissance de Sis, une femme douce au fort caractère.

Un soldat de Hellywood arrive au village, mort de faim. Il révèle que la forteresse est en pleine déroute. Certains veulent profiter de la situation pour attaquer. Shû quant à lui retrouve Sarah, mais cette dernière se jette sur Lala Ru et la roue de coups...

Sarah apprend qu'elle est enceinte. Elle explique à Shû qu'elle lui en veut de ne pas avoir tenu sa promesse en lui disant que tout irait bien en prison. Un des villageois apprend que Lala Ru est au village : elle pourrait servir à apaiser Hamdo.

Lala Ru part se réfugier dans la caverne d'eau douce du village. Sarah tente de prévenir Sis de l'attaque d'Hellywood, mais cette dernière se trouve blessée et attachée par Elamba, le chef des rebelles. Quand Hamdo attaque, Nabuca reçoit l'ordre de tuer tout le monde, y compris les enfants.

Les survivants du village sont emmenés à Hellywood. Une altercation entre Nabuca et Tabur se passe mal, et ce dernier tire sur Nabuca. Blessé, il décide alors de venir en aide à Shû en lui permettant de s'échapper.