Mars Udole et son armée de chevaliers tentent d'exploiter le pouvoir de deux pendentifs volés et de réveiller le roi maléfique Dhaos. Cress Albane, Mint Adenade, Chester Burklight et Trinicus tentent de les arrêter mais se retrouvent dépassés.

La guerre a pris fin suite à la destruction du canon MysTek et Dhaos a disparu dans le futur. Malheureusement, l'explosion du canon a détruit une grande partie de la ville de Midgard et de nombreuses personnes ont perdu leur maison.

Cress, Mint, Claus et Arche se battent sans relâche contre Dhaos dans l'espoir de le vaincre et de sauver Chester. Malheureusement, ses défenses s'avèrent trop puissantes pour eux et il parvient à bloquer toutes leurs attaques avec une relative facilité. Les héros continuent de se battre et Cress s'attaque à la barrière protectrice du Roi Maléfique tandis que Claus et Arche lui donnent un coup de main en utilisant la magie.

Alors que le déchaînement de Dhaos menace l'existence même du monde, Origin révèle au groupe la véritable nature de l'épée éternelle.