C'est la fin de la Première Guerre Mondiale. Nugget et Alvaro sont payés par Ulrich von Prach pour faire rejeter sur St-Clair l'échec de l'armistice. St-Clair est enlevé et ligoté dans son avion qui doit s'écraser sur le train où se déroulent les négociations...

Les deux aviateurs ont quelque mal à comprendre l'étrange comportement du capitaine du cargo, qui paraît constamment ivre. Ils ne tardent pas à s'apercevoir que c'est en fait le second qui a la haute main sur les affaires du navire et qu'il y organise en secret les réunions d'une redoutable triade...

Le précepteur du jeune empereur Puyi demande à Blanchard d'introduire dans la Cité interdite une superbe Lincoln reçue en cadeau de mariage, mais dont l'origine occidentale prohibe l'introduction dans l'enceinte...

Ulrich se livre au trafic d'opium, dont la route est tenue par un vieux chinois, Fu Kiang Pu. Celui-ci demande à Ulrich de lui livrer Nugget, dont il adore la voix...

La femme pirate Saint-Clair, Tchéou et Vance sont en route pour Macao. Nugget, qui voyage avec eux, tente de convaincre Vance d'écrire ses mémoires. Soudain, tandis qu'ils survolent la mer à bord de leur hydravion, une attaque de pirates les contraint à amerrir...

La CCA vient de recevoir un équipement révolutionnaire, "l'horizon artificiel". Par hasard, Saint-Clair et Blanchard s'aperçoivent que ce coûteux équipement est convoité par des malfaiteurs...

Lin Tschen, homme d'affaires chinois, a confié à la compagnie aérienne de Blanchard et Saint-Clair un mystérieux transport de passagers. Au cours du vol, Blanchard s'aperçoit que ce sont des coolies enchaînés qui constituent la "cargaison"...

Saint-Clair apprend que Blanchard a été capturé par les troupes révolutionnaires dans la ville de Wan Tsien. Saint-Clair veut le délivrer, mais son avion tombe en panne à Nankin ; il est donc contraint de s'y rendre en bateau...

À Pékin, le maréchal chrétien Feng encercle la Cité interdite. Il veut détrôner l'empereur Puyi et prendre sa place. Johnston, le précepteur de Puyi, appelle Blanchard à la rescousse...

De retour de mission avec Tchéou, Saint-Clair constate que le bureau de la CCA a été fracturé et que Blanchard a disparu. Un coup de téléphone lui apprend que son ami a été enlevé...

Victime d'accidents techniques, la célèbre croisière Citroën est bloquée à l'entrée d'une gorge. Un seigneur de la guerre, qui a enrôlé Nugget et Alvaro comme indicateurs, pratique un chantage sur les membres de l'expédition. Saint-Clair, chargé d'acheminer les pièces de rechange, reconnaît Nugget parmi eux...

Alvaro et Nugget transportent des armes de contrebande le long d'une rivière dangereuse. Soudain, leur esquif est pris par le courant et menace de se retourner. Les deux contrebandiers sont sauvés du naufrage grâce à l'aide providentielle d'une bande de gamins. Alvaro et Nugget découvrent par la suite que ces enfants font partie d'une mission religieuse...

Un seigneur de la guerre rançonne systématiquement un pauvre hameau. Le chef du village, ami de Tchéou, vient lui demander son aide...

Pendant que la croisière jaune poursuit sa route, Saint-Clair est chargé d'une mission urgente par l'armée française en Chine...

Les Japonais débarquent en Chine : une nouvelle guerre entre le Japon et l'empire du Milieu est inévitable. Yves Saint-Clair a pour mission de transporter le mystérieux monsieur M...

Pour la mettre à l'abri des révolutionnaires et des brigands, Chiang Kai-shek décide de transférer, en zeppelin, une partie des collections artistiques du palais impérial vers un lieu secret...

Venus prendre livraison d'une cargaison de poupées dans un petit village, Saint-Clair et Tchéou découvrent une population terrorisée par des apparitions du dieu de la Mort...

Saint-Clair atteint enfin la tombe du fameux chef mongol Koubilaï. Dans la sépulture, il découvre le mystérieux "masque du démon", qui était censé conférer à son porteur des pouvoirs surnaturels...

Tchéou est sous le charme du cirque de Shangaï, qu'il envisage même de rejoindre, abandonnant pour cela la CCA. La guerre empêchant la tournée prévue du cirque, Blanchard conseille au directeur de couper à travers la forêt...

Saint-Clair a accepté de livrer un précieux cadeau au dalaï-lama pour le compte du gouvernement chinois, mais rien ne se passe normalement pendant cet étrange voyage...

Blanchard est nommé comme expert auprès du gouverneur, afin de donner son avis sur deux avions. Pour trancher, un défi est organisé sur le trajet Shangaï-Canton : Saint-Clair pilotera le Spad, qui a les faveurs de Blanchard...

La CCA accepte de transporter la collection d'art d'un ex-général qui, d'après Tchéou, serait un pillard. L'avion chargé est confié à la garde de Blanchard...

Saint-Clair remplace au pied levé un cascadeur accidenté lors du tournage d'un film. Son talent fait la joie du réalisateur, mais d'autres incidents mettent le plateau en émoi. Saint-Clair, puis Nugget, échappent de peu à des accidents qui n'ont plus rien de fortuit...

Saint-Clair est chargé d'aller tester une mitrailleuse très performante qui vient d'être livrée. Il doit, au même moment, emmener Alvaro et Nugget en tournée de chant à la base. Pendant ce temps, la fameuse arme disparaît...

Au cours d'une mission, Saint-Clair est attaqué par un mystérieux avion alors qu'il convoie un cheval de course...

À l'issue d'un meeting aérien, une charmante jeune femme sollicite l'aide de Saint-Clair. Son père, un célèbre archéologue, a disparu...