Gerd, l'invincible champion de course de moto, voit sa carrière interrompue par un démoniaque enragé qui détruit tout sur son passage. Gerd se retrouve en fauteuil roulant et ne pourra plus jamais rouler. Au milieu de son désespoir, il est approché par une mystérieuse femme qui prétend avoir les moyens de restaurer ses capacités physiques...

Après avoir vu Gerd devenu Amalgame protéger les humains de la menace d'un autre Amalgame, les gens considèrent son retour comme l'émergence d'un héros. Sa vie, autrefois dévastée, semble reprendre son cours lorsqu'un jour il reçoit un message vocal de son ex-petite amie Jil.

Amanda soupçonne un lien entre Joseph, l'homme mystérieux dont Gerd a été témoin, et le Blassreiter qui s'est battu avec Gerd. Elle entame alors sa propre enquête. Pendant ce temps, les XAT assistent à un changement soudain dans l'état des victimes exposées à l'attaque de l'Amalgame. Les victimes commencent à montrer des signes de transformation en Amalgame.

L'un des membres du XAT, Herman, est à la recherche de l'Amalgame apparu sur le circuit de course. Il découvre que l'homme qu'il recherche est Joseph. Il cherche Joseph et parvient à le coincer....

Joseph échappe de justesse au XAT mais est gravement blessé. Il s'effondre d'épuisement et de blessures. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve à l'abri dans un entrepôt de déchets.

Gerd est tourmenté par le fait qu'il est devenu une bête et devient sauvage. Il tente de se battre contre Joseph, mais il est immédiatement contredit. Joseph lui explique qu'il n'a pas besoin de mourir s'il est capable de conserver son humanité. Pendant ce temps, Herman élabore un plan pour utiliser Malek afin d'arrêter Gerd.

Malek est dévasté par la mort de Gerd. Joseph s'inquiète pour Malek et tente de rester près de lui, en restant dans la ville. Cependant, une caméra de sécurité filme sa transformation et le XAT apprend alors sa véritable identité.

Le désespoir de Malek le pousse à dépasser les limites de la raison. Il se transforme sous les yeux de ses tyrans et commence à se venger. Les agents du XAT arrivent sur les lieux, mais Malek les attaque également. Joseph tente de persuader Malek, mais en vain. Les agents du XAT arrivent et se préparent à attaquer Malek de plein fouet.

Pour sauver Malek, Amanda part à sa recherche avec Herman. Pendant ce temps, dans une église abandonnée, la cible de longue date de Joseph apparaît.

Joseph et Malek sont placés en détention dans un laboratoire du XAT. Amanda va à l'encontre des ordres de transfert vers une autre agence gouvernementale et commence à analyser les données de Joseph avec l'aide d'Herman et d'un chercheur du XAT. Elle y découvre un rapport top secret dont le nom de code est « Blassreiter ».

Les agents du XAT commencent à tomber malades les uns après les autres. Puis un jour, en réponse à l'émergence massive d'Amalgames dans la ville, les agents eux-mêmes commencent à se transformer en Amalgames. Une bataille féroce s'engage dans les rangs du XAT entre ceux qui se sont transformés en Amalgames et ceux qui ne le sont pas, lorsque Joseph reprend enfin conscience.

Al et Brad commencent à montrer des signes subtils d'amalgame, mais Amanda et Herman ne sont pas affectés. Au milieu de l'enfer des Amalgames d'anciens agents du XAT qui se déchaînent, Al et Brad s'engagent à protéger Amanda et Herman jusqu'à ce qu'ils soient sortis en toute sécurité du territoire du XAT.

Amanda emmène Joseph blessé dans une église délabrée. Là, Amanda apprend le passé de Joseph et de ses parents qui sont morts pour le protéger. Ses parents étaient ce que les citoyens ordinaires appelaient des « Outsiders », une classe de personnes considérées comme inférieures. Joseph a été élevé par un prêtre qui lui répétait sans cesse que, malgré la dureté du monde, sa vie devait avoir un sens. Cependant, la réalité d'un marginal est bien plus dure pour le jeune Joseph qu'on ne pourrait l'imaginer...

Joseph a maintenant 15 ans. Il rencontre un jeune médecin qui s'occupe d'activités de soutien pour les Outsiders tels que Joseph. Joseph est touché par la conviction du médecin que les citoyens normaux et les marginaux sont tous deux des créations de Dieu et doivent donc être traités sur un pied d'égalité. Joseph commence à aider le jeune médecin dans ses activités lorsqu'un groupe de citoyens sans cervelle l'attaque et le blesse. À l'hôpital où le médecin est soigné, Joseph rencontre une femme nommée Sasha, qui est l'amie du médecin.

Joseph et Amanda sont capturés et emmenés au siège de Zwölf, une mystérieuse institution qui se mêle de sciences interdites. Parmi ses membres, appelés Chevaliers de l'Apocalypse, se trouvent des personnes qu'Amanda connaît bien, ce qui la perturbe profondément. Les Chevaliers de l'Apocalypse manipulent des armes ultra perfectionnées et viennent à bout de la horde d'Amalgames qui avait déjà donné du fil à retordre au XAT. Amanda est plus furieuse que stupéfaite.

Hermann, devenu un Démoniaque converti par Béatrice, s'infiltre dans le château des Zwölf pour voir Amanda. Pendant ce temps, Wolf dirige une force de Démoniacs pour attaquer une base aérienne de la Luftwaffe afin d'attirer l'attention des Chevaliers de l'Apocalypse. Des Eurofighter Typhoons, commandés par des Demoniac, ont été utilisés pour intercepter les Chevaliers, Beatrice arrivant derrière eux. Hermann se transforme plus tard en Amalgame et s'échappe avec une moto Paladin, tuant le personnel de défense de Zwölf dans son sillage.

Les Chevaliers de l'Apocalypse affrontent les Eurofighter Typhoons démoniaques et Béatrice, tandis qu'Amanda confronte Hermann sous sa forme de Blassreiter et l'aide à comprendre pourquoi il est censé se battre. Hermann et Amanda arrivent près de la base aérienne de la Luftwaffe, endommagée par une bombe destinée à tuer les Amalgames et à les empêcher d'attaquer les villes voisines. Tous deux affrontent Wolf et son équipe d'Amalgames.

Amanda et Hermann engagent le combat avec Wolf et ses cadres de l'Amalgame jusqu'à ce que Joseph entre en scène sous sa forme améliorée de Blassreiter, ce qui lui permet d'attaquer à la fois ses amis et ses ennemis. Wolf bat en retraite en raison des pertes subies, mais pas avant d'avoir attiré Joseph pour qu'il attaque Amanda et Hermann. Aux Nations Unies, les ambassadeurs s'inquiètent de l'incapacité des forces de sécurité allemandes à gérer les Amalgames et acceptent d'envoyer des casques bleus pour éliminer les Amalgames après avoir été informés de l'élimination du XAT et de la capture de la base de la Luftwaffe. Victor communique avec les membres survivants du gouvernement allemand après que le pays soit tombé dans un état proche de l'anarchie. Amanda rencontre un jeune Blassreiter nommé Snow alors qu'elle tente de localiser Hermann.

Snow confronte Joseph et le sort de son état berserk. Hermann et Amanda affrontent Wolf et le reste des cadres de l'Amalgame à l'ancien quartier général assiégé du XAT avant qu'un Al de l'Amalgame n'attaque les deux officiers survivants du XAT. Mais en voyant son nom sur le paladin d'Amanda, Al reprend ses esprits et attaque Wolf. Grâce à l'alliance d'Amanda et d'Hermann, Wolf est vaincu et tué pour de bon. Al s'est ensuite suicidé en pointant son sniper sur son menton car il ne trouvait pas normal de revenir à la vie.

Une horde de 30 000 démoniaques se dirige vers Zwölf sous le commandement de Xargin, suivi par Béatrice. Zwölf envoie Joseph pour retarder son avancée vers le quartier général de Zwölf, blessant Béatrice dans le combat qui s'ensuit entre eux et sur le point de mettre fin à ses jours lorsque Xargin s'interpose malgré les modifications qui lui ont été données sur ordre de Victor. Amanda et Hermann s'infiltrent dans le château des Zwölf pour sauver Malek au milieu du combat.

Le personnel de défense armé du Zwölf a été mobilisé pour repousser l'invasion des Démoniaques sur les ordres de Victor. Victor se rend dans la salle des serveurs pour sécuriser les données informatiques pendant l'invasion lorsque Xargin le rencontre dans la salle et le tue pour de bon. Amanda et Hermann s'échappent du QG des Zwölf avec Joseph et Malek, blessés, au milieu du combat des Demoniac contre les survivants armés des Zwölf dans le QG du château.

Amanda et Hermann se réfugient dans un petit complexe géré par la tante d'Amanda, une nonne qui a pris en charge un Malek inconscient. Sasha remet à Amanda les données Isis, qui contiennent les informations nécessaires pour vaincre les forces démoniaques de Xargin, après avoir effacé les données du château de Zwölf, Xargin ayant réussi à y pénétrer. Malek, après avoir réalisé qu'il pouvait faire quelque chose de bien avec ses pouvoirs de Blassreiter, sort de son coma et attaque Béatrice pour donner à Hermann le temps de la blesser mortellement. Hermann meurt dans le combat, heureux que Malek l'accepte comme un grand frère. Pendant ce temps, les bombardiers B-2 Spirit de l'armée de l'air américaine sont déployés dans le cadre de la mission de l'ONU visant à éliminer les démoniaques sur le sol allemand.

Meifong, Sasha et Shido collaborent une fois de plus pour empêcher les bombardiers B-2 Spirit et les chasseurs F-35A de l'armée de l'air américaine de bombarder l'Allemagne pour éliminer les démoniaques. Xargin affronte Malek et les deux s'affrontent dans leurs formes Blassreiter. Shido se suicide en détruisant son unité de Sword Rider, en battant les derniers F-35A et les missiles lancés avec l'aide de Sasha et de son Bow Rider. Joseph, maintenant rétabli, affronte Xargin et avale la pilule d'Isis alors que les deux hommes s'affrontent sous forme de Blassreiter après avoir écarté un Malek fatigué du chemin de Xargin. Sasha et Meifong sont occupés à empêcher un bombardement orbital de missiles sur le sol allemand depuis l'espace, dernier moyen d'empêcher les démoniaques de franchir les frontières allemandes vers d'autres pays européens.

Meifong et Sasha sont les seuls Zwölf à pouvoir contrer les missiles balistiques intercontinentaux tirés vers l'Allemagne. Joseph et Xargin s'affrontent sous forme de Blassreiter, Gerd et Hermann aidant le premier en utilisant leurs pouvoirs sur son corps. Sasha meurt lorsque son Bow Rider explose à cause d'une surchauffe, tandis que Meifong est tué après avoir engagé un vaisseau spatial au-dessus de la Terre. Joseph, après avoir utilisé la pilule d'Isis, meurt avec ses particules qui tuent Xargin et ses Démoniaques en les rendant solides pour de bon. 5 ans après les événements de Blassreiter, l'Allemagne a pu se reconstruire à partir de zéro et le gouvernement fédéral a réformé le XAT avec Amanda comme officier principal. Le XAT réformé a reçu un nouveau mandat pour protéger les personnes qui ont la capacité de se transformer en Blassreiters. Malek est endoctriné dans le XAT en raison de ses capacités en tant qu'agent spécial du XAT.