Après une explosion à la frontière, Wildemount est au bord de la guerre. Enquêtant dans les décombres, Beauregard Lionett découvre un sinistre complot se tramant dans l'ombre. Pendant ce temps, Caleb Widogast se fait un allié surprenant pour pouvoir s'introduire dans une animalerie magique.

Après avoir survécu à un naufrage, Fjord Stone découvre soudainement qu'il possède des pouvoirs magiques. À Nicodranas, les farces phalliques de Jester Lavorre lui attirent des ennuis. Pendant ce temps, les tendances cleptomanes de Nott manquent de coûter la vie à Caleb et elle, tandis que l'enquête de Beau la conduit vers le sud.

Mollymauk Tealeaf présente un nouveau numéro dangereux pour attirer des clients à son carnaval en déclin. Au milieu des attractions, Beau rencontre son informateur clandestin, Jester montre à Fjord comment s'amuser, et Caleb et Nott tentent de voler un composant magique rare.

Accusés à tort du massacre au carnaval, les Mighty Nein doivent s'unir pour sauver une jeune fille et prouver leur innocence... s'ils ne s'entretuent pas avant. Pendant ce temps, Essek et Trent Ikithon commencent leurs expériences sur le Phare. Trent est enthousiasmé par son potentiel, laissant Essek en proie au doute.

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