Bloom découvre qu'elle a des pouvoirs magiques le jour de ses 16 ans et est secourue par Stella et Flora, deux fées d'Alféa.

Bloom doit passer un test à Alféa pour savoir si elle est une fée ou une sorcière. Les Trix profitent de ses doutes.

Bloom et les Winx partent récupérer l’anneau disparu de Stella dans la Tour Nuage. Bloom vit un éveil puissant.

Les Winx passent un examen physique difficile. Bloom tente de se rapprocher de Damien.

Les Winx planifient une journée d’aventure à Magixia, mais Griselda les retient… jusqu’à l’aide de Robin.

Les Winx partent en camping dans la Forêt Obscure malgré les pouvoirs scellés. Vexius tente de capturer la Flamme du Dragon de Bloom.

Un sort sombre transforme Bloom en Dark Bloom, la tournant contre ses amies et semant le chaos.

Musa se prépare pour son concert mais un agent mystérieux prépare une attaque contre Bloom.

Test dans la Simulation Room: chaque fille affronte ses peurs les plus profondes, Damien lutte.

Bloom apprend qu’elle possède la Flamme du Dragon. Stella a un rendez-vous à l’aveugle avec le Prince Luke.

Vexius attaque Red Fountain, les Winx et Specialists doivent protéger l’école.

Alfea se prépare à la bataille, Bloom disparaît soudainement. Elle découvre la vérité sur sa famille.

Bloom et les Winx découvrent l'origine de la Flamme du Dragon et sa connexion avec Damien et Vexius.