Le ballet traverse une période difficile. La compagnie de Jack à New York et celle de Geneviève à Paris sont en difficulté. Cette dernière lui propose une solution radicale… mais pas sans risque.

Le plan connaît des débuts laborieux quand Jack et Geneviève annoncent l'échange dans une double conférence de presse. Tandis que Cheyenne cherche le partenaire de danse parfait à New York, Mishi et Tobias ont du mal à trouver leur place à Paris.

Jack passe une journée horrible. Tobias auditionne pour son nouveau ballet, et Gabin fait tout pour qu'on le remarque. Mishi décroche un rôle majeur et demande des comptes à Geneviève au sujet du passé.

C'est le jour de la première ! Jack doit gérer les psychodrames des danseurs, tandis que Geneviève provoque un incident international. Entre Cheyenne et Gael, la température monte, tandis que Tobias et Gabin peinent à s'entendre.

C'est la période du ballet Casse-Noisette, et l'équipe du MBT supplie Cheyenne d'interpréter la danse de la Fée Dragée. Pendant ce temps, c'est l'anniversaire de Jack, et Geneviève est en ville. Mishi tente de se rapprocher de Bruna. Gabin est de retour après sa suspension. Tobias découvre un rat dans son appartement.

Le nouveau ballet de Tobias est un désastre. Geneviève doit lutter pour contenter tout le monde, tandis que Jack refuse de laisser Nicholas prendre sa retraite. Crispin et Cheyenne s'affrontent lors d'une répétition. De son côté, Mishi a un rencard.

Pendant que Gabin s'attire des ennuis, Mishi se fait ignorer. Un fantôme du passé de Gael refait surface et Cheyenne fait un faux pas. Jack a du mal à trouver quelqu'un pour prendre la suite de Nicholas, mais Crispin a une idée.

Jack prend une décision audacieuse concernant un nouveau directeur artistique, ce qui lui attire les foudres de Geneviève. C'est la première du nouveau ballet de Tobias, et Cheyenne interprète un solo émouvant, tout en s'interrogeant sur ses choix.