Rejetés par leur père, Jinta et sa sœur Suzune trouvent refuge dans le village de Kadono, où ils sont chaleureusement accueillis. Déterminé à protéger la princesse du sanctuaire face aux attaques de démons, Jinta devient son gardien attitré au prix d’un long entraînement au sabre. Mais ces démons ont peut-être un autre objectif…

À Edo, Jinya accepte une mission consistant à protéger la jeune Natsu d’un démon qui la prend pour cible à la nuit tombée. Cependant, celui-ci s’avère être plus redoutable que prévu, car il semble impossible d-en venir à bout…

Dans un petit restaurant d’Edo, Jinya surprend une conversation évoquant une série de meurtres qui plonge la population dans la terreur. La rumeur allant jusqu’à évoquer l’œuvre d’un démon, il se résout à mener l’enquête.

L’enquête sur les meurtres fait un grand pas lorsque Jinya tombe nez à nez avec le démon insaisissable, ainsi que sur d’anciennes connaissances. Mosuke part quant à lui seul à la recherche de la tanière de la créature…

Dans le restaurant de soba, Jinya rencontre le samouraï Naotsugu Miura, qui cherche désespérément son grand frère. Pourtant, personne d’autre que lui ne semble se souvenir de son existence. Naotsugu serait-il en train de s’inventer une famille ?

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