Beryl Gardenant mène une vie tranquille à la tête d'un dojo de campagne, jusqu'à ce qu'Allucia, son ancienne élève, apparaisse et lui offre un poste d'instructeur spécial pour les chevaliers qu'elle commande ! Beryl accepte le poste, mais le vice-commandant Henblitz doute de ses capacités et le provoque en duel.

Allucia se remémore son entraînement avec Beryl, ce qui renforce sa volonté de lui confier l'instruction des chevaliers. Lors d'une visite de la ville avec Curuni, Beryl rencontre Ficelle, une autre ancienne élève devenue magicienne. Mais un autre magicien lui réserve une surprise encore plus grande !

Surena, ancienne élève et aventurière de haut rang, demande à Beryl de l'aider à former de nouveaux aventuriers. À la guilde des aventuriers, Beryl finit par l'affronter en duel pour prouver ses talents. Il n'est pas ravi de la tournure des événements, mais Surena ne semble pas du même avis.