Mille ans avant Jésus-Christ, Saül, premier roi d'Israël, perd la grâce de Dieu, mais aussi la raison. Pendant ce temps, loin du palais, Samuel, le prophète légendaire, découvre un jeune berger talentueux prénommé David. Une des plus grandes histoires jamais racontées se met alors en marche.

La famille de Saül observe avec inquiétude la détérioration de l'état mental du roi et est prête à tout pour préserver son règne. David a soif d'une vie loin de chez lui, mais ce qu'il trouve au-delà des collines de Bethléem est un danger qui va dépasser ses attentes les plus folles.

La cour doit gérer les conséquences de la folie de Saül. Le sinistre Doëg poursuit Samuel, tandis qu'un seigneur ennemi fomente dans l'ombre une alliance dans le but de conquérir Israël. Sur les terres de Bethléem, David fait une rencontre qui changera à jamais le cours de l'histoire.

Au palais, l'un des fils de Saül fait face à de graves accusations, ce qui oblige la famille royale à réagir. Samuel perd tragiquement son apprenti et se voit confronté aux conséquences de sa prophétie. David découvre un nouveau monde rempli de secrets et de dangers, mais où il trouve aussi l'amour.

La reine Ahinoam organise un banquet pour d'importants invités. La politique à la cour est faite de tromperies et chaque protagoniste a son propre projet secret. David apprend à s'adapter à sa nouvelle vie alors qu'il avance vers son destin.

Des forces obscures se dressent hors du royaume de Saül, les Philistins s'alliant à des guerriers légendaires qu'on ne croyait relever que du mythe. À la cour, la relation sentimentale entre David et Mychal se complique, tandis que la reine Ahinoam utilise tous les moyens pour aider le roi.

Rois, héros et ennemis se disputent la couronne lors d'un affrontement final. La guerre est inévitable et, sur le champs de bataille, les protagonistes se préparent à un combat qui décidera pour toujours du sort d'Israël.

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