L'avocat Ted Black et son associé Stuart Lane sont sur le point de fusionner avec une firme dirigée par l'ex-femme de Ted. Les associés Rick et Erica briguent des postes au sein du cabinet, mais lorsque le projet de fusion rencontre des difficultés, Ted, ancien procureur, est contraint d'endosser un rôle qu'il méprisait.

Ted a besoin de l'aide d'Amanda avec un nouveau procureur dans le procès du meurtre de Lester. Erica s'oppose à Rick pour l'empêcher de débaucher un client. Stuart et Samantha se disputent la place de Rick dans le cabinet. Dans le passé, Ted a improvisé après avoir perdu un témoin.

Ted et Kevin font face à une bombe concernant le mobile de Lester pour tuer son partenaire de production. Erica et Leah tentent de répondre à une demande peu orthodoxe d'un client célèbre. Dans le passé, Ted entraîne son vieil ami Stuart dans son affaire de mafia.

Ted et Erica s'opposent à Samantha pour sauver le film de Lester, mais la bataille risque de nuire à son procès pour meurtre. Rick demande l'aide de Stuart lorsqu'un acteur difficile est arrêté. Dans le passé, le danger de s'opposer à un chef de la mafia envoie Ted chez un vieil ami.

Ted et Amanda tentent d'empêcher la procureure de faire témoigner la femme de Lester.

Erica et Kevin cachent une information importante à Ted qui pourrait compromettre l'issue du procès pour meurtre.

La mort d'un client rapproche Ted et Rick. Kevin aide Erica à résoudre un problème de famille.

Dans le passé, le procès du baron de la pègre prend une mauvaise tournure, ce qui force Ted à faire appel à son vieil ami Harvey Specter.

Ted et Harvey font équipe pour réparer l'erreur qu'ils ont commise quelques années plus tôt et remettre un monstre derrière les barreaux.

L'amitié entre Ted et Stuart, alors étudiants en droit, est mise à rude épreuve lors d'un procès fictif.

Ted doit accéder à une demande de son client Patton Oswalt.

Erica entre en conflit avec Ted lorsqu'il lui interdit de signer une célèbre cliente.

Ted et Samantha veulent faire tomber l'ancien patron de Rosalyn, ce qui complique les relations au sein des deux cabinets.