Après s'être fait éliminer par l'humanité dont il a jadis été l'allié, un dragon se réincarne dans le corps d'un nouveau-né prénommé Dolan, fils d'une famille d'humains dans laquelle il va grandir et découvrir le monde qu'il a auparavant protégé.

Alors que Dolan continue à s'instruire et vivre sa vie au village, il retombe nez à nez sur Celina, qui semble avoir du mal à trouver un compagnon durant son voyage. Il décide alors d'élaborer un plan afin qu'elle intègre le village.

Dolan rend visite à une vieille connaissance, qui s'avère être la déesse Myraal. Le lendemain à son réveil, notre héros se fait réveiller par Celina, qui profite pleinement de sa vie en tant que nouvelle villageoise. Malheureusement, tout le monde ne voit pas d'un bon œil la présence d'une lamia parmi les humains...

Celina et Dolan sont accueillis par Kiren, un mage affilié au gouvernement. Si au premier abord, celle-ci semble pleine de bonnes intentions envers nos héros, quelque chose de louche se trame.

Suite à l'apparition d'un monstre à la force anormale dans la forêt du village, Dolan et Celina décident d'enquêter sur la source de cette anomalie. Ils font alors la rencontre de plusieurs résidents de la forêt.

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